出品丨搜狐汽車·汽車咖啡館

作者丨韋燕玲

國產(chǎn)化，是一個在制造領(lǐng)域避不開的話題。

【資料圖】

相較于半導(dǎo)體行業(yè)國產(chǎn)化的艱難前行，鋰電行業(yè)的國產(chǎn)化幾乎已經(jīng)是全面逆襲。但這一過程也經(jīng)歷了20多年的風(fēng)雨。

坊間傳聞，2000年比亞迪創(chuàng)始人王傳福就曾經(jīng)帶著200萬人民幣去日本買鋰電生產(chǎn)設(shè)備，結(jié)果日本人一開口就是1億美元1條生產(chǎn)線，王傳福轉(zhuǎn)頭就回了國。后來硬是靠著改造原有的鎳電池生產(chǎn)線開出了一條簡陋的鋰電生產(chǎn)線，才慢慢將鋰電生產(chǎn)轉(zhuǎn)向正軌。

在過去日韓歐美占據(jù)主導(dǎo)的鋰電制造行業(yè)，這只是一個縮影。

隨著二十多年的緊追猛趕，頭部國產(chǎn)鋰電廠商早已將老牌的日韓企業(yè)們甩在身后，而上游的鋰電設(shè)備也由過去嚴(yán)重依賴進口向全面國產(chǎn)化發(fā)展。

據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，鋰電生產(chǎn)設(shè)備的國產(chǎn)率已經(jīng)達到了95%以上。剩下的5%，包括電池制造環(huán)節(jié)涂布設(shè)備的涂布模頭、激光設(shè)備的激光器，以及材料領(lǐng)域隔膜的生產(chǎn)設(shè)備、銅箔生產(chǎn)設(shè)備的陰極輥等就成為了鋰電設(shè)備全面國產(chǎn)化的最后一公里。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2025年全球鋰電池出貨量將達到1165GWh。屆時，中國儲能電池出貨量將達到58.0GWh，車用動力電池市場年復(fù)合增長率將達到29%；新能源汽車用動力電池出貨量將達到470GWh，年復(fù)合增長率將達到42.5%。

近兩年在下游廠商擴產(chǎn)需求持續(xù)加大的情況下，這些過分依賴進口設(shè)備的生產(chǎn)環(huán)節(jié)就成了拖累整個擴產(chǎn)效率的關(guān)鍵，而這也正是實現(xiàn)全面國產(chǎn)化的契機所在。

可以說鋰電設(shè)備全面國產(chǎn)化的前夜已然來臨。

01黎明前：主流設(shè)備國產(chǎn)化已基本完成

鋰電池生產(chǎn)可分為前中后三段工序。

其中前段工序是將原材料加工成為極片，核心設(shè)備為涂布機；中段工序?qū)O片加工成為未激活的電芯，包括卷繞、疊片、入殼、注電解液等工序，卷繞機是核心設(shè)備；后端工藝主要為電化學(xué)，包括電芯化成、分容、檢測以及組裝電池組等。

在這些生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，涂布機、卷繞機等設(shè)備基本上已經(jīng)實現(xiàn)了國產(chǎn)化。而在這些領(lǐng)域也已經(jīng)產(chǎn)生了數(shù)個百億市值的龍頭企業(yè)。

比如涂布設(shè)備的贏合科技、卷繞/疊片的先導(dǎo)智能、注液機的鉑納特斯、分容/化成設(shè)備的杭可科技、利元亨等。

由于目前頭部國產(chǎn)設(shè)備廠商深度綁定寧德時代、比亞迪等頭部鋰電企業(yè)，下游市場的需求對其業(yè)績表現(xiàn)影響較深。

2022年，受到下游市場擴產(chǎn)需求帶動，國產(chǎn)鋰電設(shè)備上市企業(yè)整體業(yè)績表現(xiàn)不錯。

經(jīng)搜狐汽車統(tǒng)計，15家鋰電設(shè)備上市公司中12家企業(yè)總營收實現(xiàn)同比增長，其中激光設(shè)備領(lǐng)域的海目星與聯(lián)贏激光兩家公司的營收同比增長超過了100%。

從市值、總營收等指標(biāo)來看，先導(dǎo)智能無疑是目前表現(xiàn)最好的鋰電設(shè)備廠商。先導(dǎo)智能主營鋰電池制造裝備、光伏制造裝備、電容器制造裝備等，并且與松下、索尼、三星、LG、寧德時代、比亞迪、力神等國內(nèi)外頭部電池企業(yè)都建立了合作關(guān)系；從凈利潤表現(xiàn)來看，電芯模組/PACK生產(chǎn)線領(lǐng)域的奧特維表現(xiàn)最佳，凈利潤率在20.14%左右。

盡管這些主流的鋰電設(shè)備已經(jīng)實現(xiàn)了國產(chǎn)化，但在一些相對“小眾”但又必不可少的細(xì)分賽道，國產(chǎn)化程度卻還不夠高。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前電池制造環(huán)節(jié)涂布設(shè)備的涂布模頭、激光設(shè)備的激光器，以及材料領(lǐng)域隔膜的生產(chǎn)設(shè)備、銅箔生產(chǎn)設(shè)備的陰極輥等仍需要大量依賴進口設(shè)備。

這主要是由于這些設(shè)備本身處于細(xì)分程度較高的賽道，在過去幾年中市場整體規(guī)模增長相對而言還沒有那么快的情況下，市面上的廠商自然會盯著涂布機、卷繞機等更加主流的設(shè)備去進行國產(chǎn)化。

但現(xiàn)在，新的轉(zhuǎn)機到來了。

02轉(zhuǎn)機：下游利好

首先是整個下游市場發(fā)出了需求信號。

近兩年，新能源汽車市場迅速發(fā)展帶動鋰動力電池市場需求水漲船高，整個下游市場的大盤已經(jīng)成長到一定的體量，這就帶動了上游的鋰電設(shè)備廠商開始發(fā)力更加細(xì)分的賽道以滿足下游市場擴產(chǎn)效率的需求。

受新能源汽車市場進一步增長，2022年我國動力電池產(chǎn)能為545.9GWh,同比增長148.5%；總銷量為465.5GWh,同比增長了150.3%。

除此之外，下游的鋰電廠商們還在持續(xù)擴產(chǎn)——2023年開年至今，已經(jīng)有包括廣汽、寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達等動力電池廠商已經(jīng)官宣了擴產(chǎn)規(guī)劃。

可以說下游動力電池市場的迅速增長給上游的鋰電設(shè)備行業(yè)打了一劑猛藥。

據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調(diào)研統(tǒng)計，2022年中國鋰電生產(chǎn)設(shè)備市場規(guī)模為1000億元，同比增長70%。

GGII預(yù)計，在新一波擴產(chǎn)潮帶動下，到2025年我國鋰電設(shè)備市場規(guī)模將增至1200億元，其中鋰電前中后段市場規(guī)模將分別上升至508億元、415億元以及277億元。

而在前述國產(chǎn)化程度相對更低的環(huán)節(jié)，也開始加速國產(chǎn)化替代的步伐。

目前，涂布模頭、激光器、鋰電銅箔設(shè)備等領(lǐng)域已經(jīng)有一批新銳的國產(chǎn)供應(yīng)商。

在涂布模頭領(lǐng)域，出現(xiàn)了曼恩斯特等公司，目前曼恩斯特是國內(nèi)能夠提供整套全自動模頭解決方案的供應(yīng)商之一。

鋰電銅箔設(shè)備領(lǐng)域，上海洪田已經(jīng)和韓國日進、臺灣南亞、諾德股份、嘉元科技、江銅耶茲、新疆億日、超華科技、禹象銅箔等國內(nèi)外銅箔企業(yè)達成了業(yè)務(wù)合作。

而在激光器方面，創(chuàng)鑫激光、杰普特、銳科激光等公司也拿出了具備市場競爭力的產(chǎn)品，其中銳科激光已經(jīng)推出了從20W至1000W脈沖光纖激光器；300W至20000W連續(xù)光纖激光器；75W至450W準(zhǔn)連續(xù)光纖激光器；50W至6000W直接半導(dǎo)體激光器等產(chǎn)品。

第二個轉(zhuǎn)機則是，生產(chǎn)工藝疊加成本變化讓下游鋰電企業(yè)開始向上游鋰電池設(shè)備廠商提出降本增效要求。

目前鋰電池的生產(chǎn)組裝基本都還是依賴人工或部分半自動設(shè)備，但在擴產(chǎn)需求迅速增長的情況下，這就造成了新的問題。

今年4月份，搜狐汽車在與位于江蘇的某動力電池TOP10廠商內(nèi)部人員交流時發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)毓S存在一定程度的“招工難”問題——因為工資低等各種問題，在當(dāng)?shù)卣惺债a(chǎn)業(yè)工人并不容易。

因此，現(xiàn)在擺在眼前的問題是，工資低招不到產(chǎn)業(yè)工人則影響擴產(chǎn)；而一昧增加工資則會加重企業(yè)成本負(fù)擔(dān)。

因此自動化產(chǎn)線設(shè)備便迎來了窗口期。

據(jù)統(tǒng)計，鋰電池行業(yè)自動化生產(chǎn)線與傳統(tǒng)生產(chǎn)線相比，運營成本可以降低20%，產(chǎn)品研發(fā)周期能縮短20%，生產(chǎn)效率能提高20%，不良品率可降低10%，能源利用率將提高10%。

此外，在補貼退坡等因素影響下，下游鋰電企業(yè)也將降本的壓力傳送到了上游，并開始對設(shè)備自動化程度要求越來越高。

鋰電池設(shè)備一般需要根據(jù)電池生產(chǎn)企業(yè)的需求進行定制化設(shè)計，因此，電池生產(chǎn)企業(yè)與設(shè)備供應(yīng)商之間一般會進行較為穩(wěn)定、長期的合作。

而進口設(shè)備都存在價格高、服務(wù)響應(yīng)時間長及維護費用高等問題，相比之下，國產(chǎn)自動化設(shè)備廠商已經(jīng)深度綁定下游鋰電企業(yè)，并且在本地化、價格、規(guī)模上更具優(yōu)勢。

根據(jù)鉅大鋰電數(shù)據(jù)，海外頭部設(shè)備廠商日本諧藤制作所的圓柱形專用鋰離子電池全自動卷繞機含稅售價折合人民幣270萬左右，而國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品的價格僅為50~60萬左右。

因此在自動化設(shè)備方面，國產(chǎn)設(shè)備廠商機會無疑會更大。因此，在這一細(xì)分賽道，國產(chǎn)化推進也將是水到渠成。

除此之外，在鋰電企業(yè)海外布局過程中，同樣存在著上述的問題。

不少國內(nèi)鋰電廠商在海外建廠之后，仍然需要面對海外人工成本更高的問題，這就意味著在出海的過程中，自動化設(shè)備需求仍然存在，而選擇相對成本更低的國產(chǎn)化設(shè)備一同出海就是更佳的選擇。

03連鎖反應(yīng)：出海加速、扎堆IPO

在國產(chǎn)化之后，生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域便在下游鋰電廠商的帶動下加速了出海步伐。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度我國鋰電池出口額同比增長94.3%；而去年鋰電池總出口額同比也實現(xiàn)了增長86.7%。除了產(chǎn)品出口之外，在海外投資建廠等也成為了國內(nèi)鋰電企業(yè)出海的必備動作。

下游的鋰電企業(yè)出海加速也帶動了其綁定的生產(chǎn)制造設(shè)備廠商走向海外。

目前寧德時代的德國第一座工廠已經(jīng)投產(chǎn)，而億緯鋰能、比亞迪等廠商也已經(jīng)建立起自己的海外工廠。得益于此，眾多與其綁定的國產(chǎn)設(shè)備廠商也快速走向海外，甚至斬獲海外電池企業(yè)訂單。

比如福能東方的子公司超業(yè)精密，其主要業(yè)務(wù)包括鋰電池自動化生產(chǎn)設(shè)備、3C及非標(biāo)自動化設(shè)備等高端智能制造裝備等，涵蓋鋰電池制造中段的沖片，疊片，焊接，包裝，干燥，注液， 除氣終封等一系列核心制造設(shè)備

在國內(nèi)，超業(yè)精密供貨寧德時代、孚能科技、贛鋒鋰業(yè)、瑞浦能源、上海蘭鈞、蜂巢能源等頭部企業(yè)，2020年起，超業(yè)精密正式進入 LG 新能源的供應(yīng)商列表，2021年開始為其提供分段設(shè)備模塊，且開始接洽整線合作。

除了出海之外，鋰電設(shè)備IPO也頗為火熱。

在關(guān)鍵領(lǐng)域的龍頭公司順利進入資本市場之后，這兩年的鋰電設(shè)備IPO更趨向于在更細(xì)分的賽道中產(chǎn)生。

據(jù)搜狐汽車統(tǒng)計，新能源電池3D打印、精密激光加工智能裝備、電池測試設(shè)備、包藍(lán)膜機、鋰電熱壓整形設(shè)備等多個賽道近期出現(xiàn)了IPO動態(tài)。

今年4月，3D打印公司高能數(shù)造開啟了IPO準(zhǔn)備工作。據(jù)悉，高能數(shù)造是國內(nèi)較早聚焦并推出3D打印電池設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化公司。其依托自主研發(fā)的電池3D打印技術(shù)，已推出三代電池3D打印專用裝備。

4月19日，逸飛激光發(fā)表公告稱已完成財務(wù)資料更新，上交所恢復(fù)其上市審核。據(jù)招股書，逸飛激光主營精密激光加工智能裝備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品線包括鋰電池電芯自動裝配線、模組/PACK 自動裝配線等自動化產(chǎn)線及各類精密激光加工智能化專機。

此外，注液機領(lǐng)域的超業(yè)精密、包藍(lán)膜機領(lǐng)域的譽辰自動化、熱壓整形設(shè)備市場的中基自動化、氦檢設(shè)備市場的卓譽自動化、電池測試設(shè)備領(lǐng)域的武漢藍(lán)電等也都在推動IPO進程。

04挑戰(zhàn)

當(dāng)然，鋰電設(shè)備國產(chǎn)化也并非易事。

從技術(shù)層面而言，積累更深厚的日韓企業(yè)在不少領(lǐng)域仍有一定的優(yōu)勢，而隨著市場競爭加劇，技術(shù)更新?lián)Q代周期越來越短，不少國產(chǎn)設(shè)備廠商的技術(shù)同國外技術(shù)相比還有一定差距。

而從出海角度而言，各種貿(mào)易保護政策、地緣政治等因素也在影響著國產(chǎn)鋰電設(shè)備走出去的進程。

今年3月初，有媒體報道稱，美國聯(lián)邦參議員盧比奧提出希望禁止對使用中國技術(shù)生產(chǎn)的電動汽車電池提供稅收抵免。而在3月31日，美國財政部正式發(fā)布關(guān)于電動汽車稅收抵免的電池采購要求指導(dǎo)意見，明確了其《通脹削減法案》中關(guān)于電動汽車補貼政策的細(xì)則。該《通脹削減法案》也被視為美國“動力電池白名單”。

因此從這個角度出發(fā)，即使國產(chǎn)鋰電設(shè)備更具性價比，為了滿足當(dāng)?shù)卣撸瑖a(chǎn)鋰電設(shè)備也有可能無法拿下這些訂單。

但不可否認(rèn)的是，鋰電設(shè)備的全面國產(chǎn)化趨勢已經(jīng)是勢在必行，所需的，還只是一點時間罷了。

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