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本周電子板塊及個股表現(xiàn):本周,上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指漲跌幅分別為+1.67％、+2.06％、+1.98％;電子行業(yè)漲跌幅為+6.69％,排名前三的細(xì)分板塊分別為半導(dǎo)體設(shè)備、數(shù)字芯片設(shè)計、半導(dǎo)體材料,漲跌幅分別為+16.13％、+14.37％、+12.87％。

電子板塊,奮達(dá)科技、全志科技、福晶科技領(lǐng)漲,漲跌幅分別為+39.36％、+37.33％、+36.32％,主要業(yè)務(wù)為智能音箱、SoC芯片、光學(xué)元器件。百邦科技、鴻合科技、勝利精密領(lǐng)跌,漲跌幅分別為-30.50％、-14.77％、-11.34％,主要業(yè)務(wù)為手機維修、智能交互顯示、渠道分銷與服務(wù)。

AI創(chuàng)新如火如荼4月7日阿里云官方微博宣布阿里版GPT官宣內(nèi)測,其自研大模型“通義千問“開始邀請用戶測試體驗。阿里將AI大模型裝入智能終端,天貓精靈AI音箱(“鳥鳥分鳥“模型)擁有更強生成和理解能力,智能助手的聊天技能明顯升級。

投資建議本周我們繼續(xù)推薦算力芯片,建議關(guān)注芯片廠商寒武紀(jì)、海光信息、龍芯中科、瀾起科技、紫光國微、安路科技、復(fù)旦微電、翱捷科技,IP核廠商芯原股份、國芯科技等。AI音箱未來有望繼續(xù)迭代、融入更多生態(tài)應(yīng)用,打造成為家庭智能助手的定位。建議關(guān)注全志科技、炬芯科技、瑞芯微、晶晨股份、中科藍(lán)訊、恒玄科技。

周期復(fù)蘇線,我們看好存儲/被動元器件/驅(qū)動IC/LED等細(xì)分產(chǎn)品有望迎來庫存見底和價格拐點,建議關(guān)注存儲板塊江波龍、兆易創(chuàng)新、普冉股份、東芯股份,以及LED芯片板塊的兆馳股份、三安光電等。

本周報告、調(diào)研＆會議?報告:《美光釋放樂觀預(yù)期,存儲芯片有望迎來周期拐點》0403?調(diào)研＆會議:MLCC、存儲行業(yè)專家會議;

風(fēng)險提示:宏觀經(jīng)濟下滑的系統(tǒng)性風(fēng)險;AIGC進展不及預(yù)期的風(fēng)險;

消費電子復(fù)蘇低于預(yù)期;

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