【天天新要聞】特斯拉大跌10%拖累美股下挫，美元和美債收益率下跌，油價(jià)一度跌近3%

來源：華爾街見聞時(shí)間：2023-04-22 04:30:22

美國多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳，均指向衰退將至，且經(jīng)濟(jì)放緩的幅度可能比市場預(yù)期要大，這壓低了周四美股、美元和美債收益率的表現(xiàn)：

2025年鷹派票委、克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特支持美聯(lián)儲再加息一次至5%上方，暗示更加接近緊縮周期的終點(diǎn)，但她與央行“三把手”、紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯均強(qiáng)調(diào)美國通脹仍然太高。

期貨市場押注5月美聯(lián)儲加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為86%，即加息為“板上釘釘”，而6月暫停加息的概率從59%升至66%，與路透社對經(jīng)濟(jì)學(xué)家的調(diào)查一致。市場仍押注今年降息。

(資料圖片僅供參考)

歐洲央行3月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要顯示，絕大多數(shù)票委同意在歐美銀行業(yè)危機(jī)爆發(fā)后加息50個(gè)基點(diǎn)。行長拉加德重申通脹過高，加息尚未結(jié)束。鴿派票委、意大利央行行長則警告過度加息有風(fēng)險(xiǎn)。

最新數(shù)據(jù)顯示，德國3月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)PPI同比增幅從前值15.8%顯著回落至7.5%，通脹降溫幅度超預(yù)期，衡量法國商業(yè)信心的指標(biāo)也降超預(yù)期，有分析稱將加強(qiáng)歐央行鴿派官員的理由。

美股尾盤跌幅擴(kuò)大至日低，收盤齊創(chuàng)一周低位，特斯拉跌近10%為三個(gè)月最差

4月20日周四，美國多個(gè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳引燃衰退擔(dān)憂，特斯拉一季報(bào)凈利潤同比暴跌超20%領(lǐng)跌科技與汽車股，美股集體低開，納指開盤便跌1%，道指跌近220點(diǎn)，標(biāo)普500跌0.8%。

盤初能源板塊跌近2%表現(xiàn)最差，午盤后美股跌幅顯著收窄，納指接近轉(zhuǎn)漲，納指100一度轉(zhuǎn)漲。尾盤時(shí)美股跌幅重新擴(kuò)大并刷新日低，納指最深跌1.2%，標(biāo)普最深跌1%。最終道指跌幅砍半。

截至收盤，美股齊創(chuàng)一周新低。標(biāo)普500指數(shù)連跌兩日，但離周二所創(chuàng)的2月7日以來十周新高不遠(yuǎn)。道指連跌三日，上周四曾創(chuàng)八周最高。羅素小盤股周一曾創(chuàng)3月9日以來的逾五周最高：

明星科技股午盤后均上漲，尾盤多數(shù)再跌。“元宇宙”Meta跌超1%，連跌四日至兩周新低。蘋果跌0.6%，無緣八個(gè)月新高。亞馬遜0.5%，脫離兩個(gè)半月最高。奈飛漲0.7%脫離四周新低。谷歌A漲1%脫離月內(nèi)最低。微軟跌近1%至一周新低。

財(cái)報(bào)不佳的特斯拉收跌9.8%，至近三個(gè)月最低和1月3日來最大跌幅，創(chuàng)2019年7月以來的最差財(cái)報(bào)次日表現(xiàn)。馬斯克稱特斯拉將繼續(xù)看輕利潤率、追求銷量。馬斯克旗下的太空探索技術(shù)公司SpaceX“星艦”火箭首次入軌飛行試驗(yàn)發(fā)射失敗，升空后不久發(fā)生爆炸。

特斯拉跌近10%，創(chuàng)1月3日以來最大單日跌幅

特斯拉不僅在盤初領(lǐng)跌明星科技股，也帶動(dòng)汽車和新能源車股普跌。福特和通用汽車一度跌5%，電動(dòng)汽車公司Rivian最深跌超6%，Lucid Group跌超7%，“中概造車三傻”蔚小理跌超5%。

芯片股尾盤顯著回落。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲1%后微跌。AMD漲近2%后收漲0.2%，徘徊四周低位，英偉達(dá)跌3%，英特爾跌1%，西部數(shù)據(jù)跌近4%。臺積電美股漲超4%后漲幅砍半，芯片需求削弱令其一季度凈利潤環(huán)比減少30%，3nm芯片下半年放量。

AI概念股下跌。C3.ai跌近9%，抹去2月份以來漲幅， SoundHound.ai跌超6%至兩周新低，BigBear.ai轉(zhuǎn)跌近7%，從周一所創(chuàng)兩個(gè)月最高連跌三日。

熱門中概追跌美股大盤。中概ETF KWEB跌超1%，CQQQ跌0.5%，納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)（HXC）跌1.5%。納斯達(dá)克100四只成份股中，京東跌2.5%，百度和拼多多跌0.6%，網(wǎng)易微漲。其他個(gè)股中，阿里巴巴跌近3%，騰訊ADR跌近1%，B站跌3%，中通快遞漲0.2%，金山云漲近7%。上海優(yōu)品車登錄納斯達(dá)克首日收漲近620%，盤中最高漲1150%并屢次熔斷。

銀行股普跌。行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)城證交所KBW銀行指數(shù)（BKX）跌近2%，止步五日連漲并脫離逾五周高位。 KBW納斯達(dá)克地區(qū)銀行指數(shù)（KRX）跌超1%，離2020年11月以來最低不遠(yuǎn)，SPDR標(biāo)普地區(qū)銀行ETF（KRE）跌近2%，脫離月內(nèi)新高。

美國銀行股基準(zhǔn)指數(shù)和地區(qū)銀行股ETF均跌近2%

花旗跌近2%領(lǐng)跌大型銀行股，高盛轉(zhuǎn)漲0.5%，資管巨頭嘉信理財(cái)?shù)?%，另類資管巨頭黑石集團(tuán)轉(zhuǎn)跌0.7%，一季度管理資產(chǎn)規(guī)模不足1萬億美元的預(yù)期。

地區(qū)銀行中，昨日漲超24%的阿萊恩斯西部銀行（Western Alliance Bancorp）跌2%，脫離3月10日以來最高。KeyCorp和Zions Bancorporation一度跌超7%，一季度營收和盈利均遜于預(yù)期，存款較去年底分別減少23億美元和下降了3.4%。

其他變動(dòng)較大的個(gè)股包括：

泛歐Stoxx 600指數(shù)收跌0.20%，從周二所創(chuàng)14個(gè)月新高連跌兩日。汽車股全軍覆沒，汽車及配件板塊跌超3.7%，雷諾跌近8%，法國汽車供應(yīng)商佛吉亞和瑞典沃爾沃跌7%，Stellantis跌超5%，德國大眾跌3%，保時(shí)捷跌2.6%，法拉利跌超1%。財(cái)報(bào)不佳的諾基亞跌近9%拖累電信股。

兩年期美債收益率跌超10個(gè)基點(diǎn)脫離五周新高，德債收益率結(jié)束14個(gè)月最長連漲

經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂令美債收益率集體下行，市場押注5月將是美聯(lián)儲最后一次加息。

對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最深跌12個(gè)基點(diǎn)至4.14%，從昨日所創(chuàng)的五周新高回落。10年期基債收益率最深跌近8個(gè)基點(diǎn)至3.53%，失守3.60%，脫離昨日盤中所創(chuàng)的四周高位。

兩年期美債收益率跌超10個(gè)基點(diǎn)，脫離五周新高

歐債收益率也從逾一個(gè)月高位回落。歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率跌7個(gè)基點(diǎn)至2.44%，結(jié)束七日連漲（即2022年2月以來最長連漲天數(shù)），昨日觸及2.54%創(chuàng)3月10日來最高；兩年期收益率也跌超7個(gè)基點(diǎn)失守2.90%，昨日曾上逼2.30%至一個(gè)月新高。英債收益率跌8個(gè)基點(diǎn)。

油價(jià)盤中跌近3%至近三周最低，美油一度失守77美元，布油一度跌破81美元

歐美央行加息在即的預(yù)期，以及對經(jīng)濟(jì)衰退將至的恐慌，均壓低同為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的油價(jià)。

WTI 5月原油期貨收跌1.87美元，跌幅2.36%，報(bào)77.29美元/桶。布倫特6月期貨收跌2.02美元，跌幅2.43%，報(bào)81.10美元/桶。

美油WTI交投更活躍的6月期貨最深跌2.27美元或跌2.9%，一度失守77美元，國際布倫特最深跌2.34美元或跌2.8%，一度失守81美元，均連跌兩日至近三周最低，抹去大部分月內(nèi)漲幅。

油價(jià)盤中跌近3%至近三周最低

美國官員稱，如果價(jià)格合適，可能最早從今年秋季起補(bǔ)充戰(zhàn)略石油庫存，這將帶來需求提振。昨日EIA數(shù)據(jù)顯示，隨著煉油廠開工和出口增加，美國上周油儲減少460萬桶，但汽油庫存增加。

歐洲基準(zhǔn)的荷蘭TTF天然氣期貨尾盤漲近2%，重上40歐元/兆瓦時(shí)整數(shù)位，ICE英國天然氣期貨漲近1%，上逼100便士/千卡。美國5月NYMEX天然氣期貨最高漲超2%，接近四周高位。

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳美元下跌，加息預(yù)期抬升歐元和英鎊，比特幣近兩周最低

不佳的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布后，衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY短線跳水超30點(diǎn)或跌0.3%，進(jìn)一步遠(yuǎn)離102關(guān)口，上周曾一度跌破101，創(chuàng)2月初以來的兩個(gè)月最低。

但本周美元累漲約0.2%，有望創(chuàng)下2月底以來的最強(qiáng)勁表現(xiàn)，主要與5月美聯(lián)儲加息的預(yù)期有關(guān)，今年累跌1.8%，有分析稱，美國經(jīng)濟(jì)衰退將對美元不利。

美元指數(shù)進(jìn)一步遠(yuǎn)離102

歐元兌美元漲0.3%并上逼1.10，離上周所創(chuàng)一年新高不遠(yuǎn)，歐元兌瑞郎跌至一個(gè)月新低，這與避險(xiǎn)需求的驅(qū)動(dòng)有關(guān)。英鎊兌美元漲0.2%并站穩(wěn)1.24上方，離上周所創(chuàng)十個(gè)月新高不遠(yuǎn)。日元兌美元上逼134，脫離逾五周新低。離岸人民幣一度升破6.88元，較上日收盤最高漲近200點(diǎn)。

主流加密貨幣普跌，歐洲議會(huì)批準(zhǔn)首個(gè)整體區(qū)域內(nèi)的加密貨幣法規(guī)。市值最大的龍頭比特幣跌超3%下逼2.8萬美元整數(shù)位，至近兩周新低，上周曾升破3萬美元?jiǎng)?chuàng)十個(gè)月最高。第二大的以太坊跌超2%并失守1930美元至一周新低，上周末曾創(chuàng)八個(gè)月高位。

比特幣下逼2.8萬美元近兩周低位