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基金轉(zhuǎn)托管方式包括哪些?

基金托管方式包括一步式轉(zhuǎn)托管和兩步式轉(zhuǎn)托管兩種。

1、一步式轉(zhuǎn)托管：一步式轉(zhuǎn)托管是指投資者在需要轉(zhuǎn)入的機構(gòu)進行基金賬戶的開立后再到轉(zhuǎn)出行進行辦理業(yè)務(wù)申請后將自己的基金份額實現(xiàn)全部或者部分轉(zhuǎn)移。

2、兩步式轉(zhuǎn)托管：兩步式轉(zhuǎn)托管是到轉(zhuǎn)入以及轉(zhuǎn)出機構(gòu)分別提出轉(zhuǎn)出以及轉(zhuǎn)入申請，等待申請確認之后去轉(zhuǎn)入及機構(gòu)辦理轉(zhuǎn)入申購。進行這一操作的時候原則是先轉(zhuǎn)出后轉(zhuǎn)入，也就是想到轉(zhuǎn)出機構(gòu)及轉(zhuǎn)入機構(gòu)提出轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入申購后再進行基金轉(zhuǎn)入的申請。

基金轉(zhuǎn)托管是什么意思?

基金轉(zhuǎn)托管是指同一投資人將托管在一個代銷機構(gòu)的基金份額轉(zhuǎn)出至另一代銷機構(gòu)的業(yè)務(wù);或是投資者申請將其在某一銷售機構(gòu)交易賬戶持有的基金份額全部或部分轉(zhuǎn)出并轉(zhuǎn)入另一銷售機構(gòu)交易賬戶的行為。

辦理轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)時，需攜帶身份證和資料種類，將其在一個銷售機構(gòu)所購買的基金份額一次性全部轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出到不同地點的同個銷售機構(gòu)。

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