上漲近一個月的口罩股開始變天了。

此前以口罩為首的防護類主題炒作是盤面最強的題材，上周五超20余只個股漲停，帶動相關原材料熔噴布價格大漲而利好相關化纖等板塊補漲，題材炒作不斷擴散。

3月10日早盤，口罩概念大幅下跌，搜于特、道恩股份、金太陽、金海環(huán)境、華紡股份、南京聚隆、普利特、新野紡織等超過15只個股跌停。

口罩股集體調整，其中龍頭股之一的道恩股份曾經17個漲停板，最高漲幅超過400%，10日尾盤封于跌停板，一度六連板的搜于特也開盤跌停。

疫情好轉，抗疫不可松懈，口罩股還能買嗎?

批量跌停，游資博弈

口罩股批量跌停，與游資集體退散不無關系。記者梳理發(fā)現(xiàn)，個股超大單資金大幅出逃，而小單資金買入較多。

Wind數(shù)據(jù)顯示，10日興業(yè)證券上海民生路賣出搜于特1.33億元，龍虎榜前五大席位中有三位顯示為游資，合計賣出3.38億元。道恩股份的龍虎榜賣出席位中前五位皆為游資，其中華泰上海靜安區(qū)威海路賣出8601.47萬元，東財拉薩團結路賣出4427.06萬元，前五大席位共計賣出2.386億元。

國恩股份雖然以“地天板”的封漲停關盤，但也可以看到游資撤退的身影，華泰證券上海威海路賣出道恩股份8601萬元，兩機構賣出“地天板”的國恩股份1.46億元。

與此同時多只防疫轉債出現(xiàn)下跌，其中再升轉債開盤大跌30%。上交所3月9日上午公告，再升轉債今日上午交易出現(xiàn)異常波動，根據(jù)相關規(guī)定，再升轉債兩次觸發(fā)停牌規(guī)則，上交所對其實施第二次盤中臨時停牌，停牌時間持續(xù)至今日14時57分。截至收盤，再生轉債下跌53.05%。

增產公告連著澄清公告

新年伊始突發(fā)的新冠病毒疫情，使口罩成為需求最為迫切的防疫物資。2月以來政府陸續(xù)頒布多項政策以鼓勵口罩、防護服相關企業(yè)加快復工復產、保障一線醫(yī)護人員以及后續(xù)返工返崗人員的防疫物品供應。同時開啟綠色通道、簡化生產資質審批程序、合并產品注冊及生產許可證檢查流程、推行登記許可事項“網(wǎng)上辦”等。根據(jù)工商登記資料顯示，2020年1月1日至2月7日全國超過過3000加企業(yè)的經營范圍新增“口罩、防護服、消毒液、醫(yī)療器械”等業(yè)務。

不少企業(yè)企業(yè)跨界生產口罩，國內供給快速恢復。多家上市公司表示，或臨時轉產部分產能盛產民用防護口罩，或新增經營范圍用于防護生產、銷售等。2月24日，中國石化決定投資約2億元，在北京燕山石化和江蘇儀征化纖兩家企業(yè)抓緊建設熔噴布生產線。國恩股份則表示，未來口罩用熔噴聚丙烯產能有望達到300噸/天以上。

企業(yè)通過技術改造加速擴能增產，2月以來國內口罩產能、產量持續(xù)恢復。2月29日全國口罩日產能/產量分別達到1.1億只/1.16億只，是2月1日的5.2倍、12倍，進一步緩解口罩供需矛盾。其中醫(yī)用N95口罩日產能/產量分別達196萬只/166萬只。

然而，由于全國口罩使用量激增，生產醫(yī)用外科口罩和N95口罩所需的熔噴布成為擴充口罩產能的瓶頸。熔噴布價格也一路飆升，從此前的每噸2萬元已上漲至每噸40萬元左右，單價上漲近20倍，非正規(guī)渠道叫價甚至達到50萬元/噸，上游材料聚丙烯熔噴專用料也出現(xiàn)供應緊張的情況。

與此同時，多家含抗疫概念的上市公司在經歷大漲之后，其“抗疫屬性”和“抗疫產能”遭到質疑，紛紛現(xiàn)身澄清。

三房巷表示，本次重組標的公司江蘇海倫石化有限公司不涉及口罩熔噴布上游原材料的生產，也不具備口罩熔噴布上游原材料的生產條件。

銀寶山新3月3日在互動平臺表示,公司已接到近百臺口罩機訂單,并已開始陸續(xù)交付客戶?？谡謾C市場需求依然火爆,公司因為產能原因目前已經暫停承接新的訂單,會先確保現(xiàn)有訂單的交付完成。3日后又在互動平臺上表示，公司無N95醫(yī)用口罩機研發(fā)項目。

沃特股份稱公司所生產產品為熔噴布專用聚丙烯材料，而非熔噴布。諾邦股份則澄清公司既不生產口罩，也不生產熔噴無紡布。*ST南糖表示，公司目前的熔噴布日產量約2噸，醫(yī)用口罩尚未正式投產。

另有多家公司表示，雖已投產但對營業(yè)收入影響不大。銀鴿投資、振德醫(yī)療等表示，預計口罩生產線量產后營收占比較低。

再升科技多次發(fā)布了股票風險提示公告，公司當前市盈率水平明顯高于行業(yè)的平均市盈率。公告提醒，公司主營業(yè)務未發(fā)生變化，新增從事醫(yī)用防護口罩、醫(yī)用外科口罩的研發(fā)、生產和銷售等經營范圍，是基于落實當?shù)卣?，迅速應對疫情所需，預計對公司當年經營業(yè)績影響較小。

9日晚間，道恩股份在公告中首度提示了聚丙烯熔噴專用料產能過剩的風險。公告稱，公司生產的產品是聚丙烯熔噴專用料，是口罩熔噴布的原材料，2018年度公司聚丙烯熔噴專用料銷售收入為1.83億元，占母公司營業(yè)收入的18.83%，占公司合并營業(yè)收入的13.41%，占比不高。聚丙烯熔噴專用料僅是公司產品之一，公司其他部分產品目前也受到疫情的不利影響。

標簽： 振德醫(yī)療