7月6日，中芯國(guó)際進(jìn)行IPO網(wǎng)上路演，與投資者進(jìn)行交流。

此前，7月5日下午，中芯國(guó)際科創(chuàng)板IPO確定了發(fā)行價(jià)格為27.46元/股。

“中芯國(guó)際本次回歸A股對(duì)公司本身及中國(guó)資本市場(chǎng)而言都是一個(gè)里程碑。”在路演中，中芯國(guó)際董事長(zhǎng)兼執(zhí)行董事周子學(xué)如是表示。

若本次發(fā)行成功，按27.46元/股計(jì)算，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為462.87億元，扣除發(fā)行費(fèi)用6.35億元(含稅)，預(yù)計(jì)募集資金凈額為456.52億元;若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為532.3億元，扣除發(fā)行費(fèi)用7.27億元(含稅)，預(yù)計(jì)募集資金凈額為525.03億元。

若最終中芯國(guó)際募得525.03億元，不僅將成為科創(chuàng)板截至目前的單筆最大募資金額，在整個(gè)A股的IPO歷史上也有望直接進(jìn)入前五。

對(duì)于市場(chǎng)普遍關(guān)注的發(fā)行價(jià)，海通證券(15.970,1.16,7.83%)總裁助理、投銀部總經(jīng)理姜誠(chéng)君在路演中表示，“參照目前新股發(fā)行市場(chǎng)的情況，考慮到公司前期的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和公司在行業(yè)中的地位以及公司未來的成長(zhǎng)性空間，我們認(rèn)為發(fā)行價(jià)和市盈率是合理的，相信能夠?yàn)槭袌?chǎng)所接受。”

中芯國(guó)際定價(jià)日為7月2日，港股收盤價(jià)格為31.60港元/股(約人民幣28.77元/股)，本次發(fā)行價(jià)格較最新收盤價(jià)折價(jià)4.56%。截至2019年底，中芯國(guó)際凈資產(chǎn)為435.73億元，發(fā)行前市凈率3.44倍，綠鞋行使前發(fā)行后對(duì)應(yīng)的市凈率為2.20倍，綠鞋全額行使后發(fā)行后對(duì)應(yīng)的市凈率2.11倍。截至7月2日，可比公司靜態(tài)市凈率平均值為4.27倍，

隨著中芯國(guó)際登陸A股的日子愈發(fā)臨近，港股也在不斷創(chuàng)新高。6日開盤，港股中芯國(guó)際即漲超4%，盤中一度達(dá)到高點(diǎn)36.60港元，股價(jià)刷新歷史高位。截至記者發(fā)稿，報(bào)35.75港元，漲幅超7%，市值突破2000億港元，達(dá)到2037億港元。(張賽男 )

標(biāo)簽： 中芯國(guó)際路演