中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月10日訊 今日，蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“東微半導(dǎo)”，688261.SH）在上交所科創(chuàng)板上市，開盤報139.80元，漲幅7.54%，盤中最高報149.00元，最低報130.00元。截至今日收盤，東微半導(dǎo)收長陰線，收報130.11元，漲幅0.08%，成交額13.84億元，換手率71.27%，振幅14.62%，總市值87.66億元。

東微半導(dǎo)是一家以高性能功率器件研發(fā)與銷售為主的技術(shù)驅(qū)動型半導(dǎo)體企業(yè)，產(chǎn)品專注于工業(yè)及汽車相關(guān)等中大功率應(yīng)用領(lǐng)域。公司的主要產(chǎn)品包括GreenMOS系列高壓超級結(jié)MOSFET、SFGMOS系列及FSMOS系列中低壓屏蔽柵MOSFET。

東微半導(dǎo)無控股股東。公司的實際控制人為王鵬飛及龔軼，即二者為公司的共同控制人。王鵬飛及龔軼系公司的聯(lián)合創(chuàng)始人，于2008年9月12日共同出資設(shè)立發(fā)行人前身東微有限。兩人與其一致行動人盧萬松及王紹澤于2016年12月15日簽署《關(guān)于蘇州東微半導(dǎo)體有限公司之一致行動協(xié)議》，約定盧萬松及王紹澤就公司的經(jīng)營管理和決策事項與實際控制人王鵬飛及龔軼保持一致行動。

王鵬飛直接持有東微半導(dǎo)12.0654%股份，并通過作為蘇州高維的執(zhí)行事務(wù)合伙人間接控制東微半導(dǎo)3.3201%股份；龔軼直接持有東微半導(dǎo)9.9593%股份，并通過作為得數(shù)聚才的執(zhí)行事務(wù)合伙人間接控制東微半導(dǎo)2.1133%股份；王鵬飛和龔軼的一致行動人盧萬松及王紹澤分別直接持有東微半導(dǎo)3.5420%股份、1.6326%股份。因此，王鵬飛和龔軼直接或間接控制及通過一致行動安排合計共同控制了東微半導(dǎo)32.6327%股份，系東微半導(dǎo)的實際控制人。

東微半導(dǎo)于2021年11月4日首發(fā)過會，科創(chuàng)板上市委2021年第81次審議會議提出問詢的主要問題：

1.請發(fā)行人結(jié)合持股平臺蘇州高維和得數(shù)聚才的合伙協(xié)議有關(guān)離職條款和轉(zhuǎn)讓價格的約定，進一步說明股份支付是否具有等待期或隱藏的服務(wù)期，相關(guān)會計處理是否符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》規(guī)定。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表進一步說明 2020 年發(fā)行人未能獲得高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的具體原因。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

中國經(jīng)濟網(wǎng)記者查詢東微半導(dǎo)上市前最新招股書，公司表示，公司于2017年12月27日取得由江蘇省科學(xué)技術(shù)廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務(wù)局和 江蘇省地方稅務(wù)局聯(lián)合頒發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)證書（證書編號：GR201732003993），有效期三年。2020年度，公司未能通過高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定。雖然公司將持續(xù)申請高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，但不排除未來公司無法重新通過高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，從而無法享受高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，進而對公司業(yè)績帶來不利影響的可能性。

東微半導(dǎo)本次在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行1684.4092萬股股票，占公司發(fā)行后股份總數(shù)的比例為25.00%，發(fā)行價格為130.00元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人李揚、王竹亭。東微半導(dǎo)本次募集資金總額為21.90億元；扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為20.07億元。

東微半導(dǎo)最終募集資金凈額比原計劃多10.68億元。東微半導(dǎo)于2022年1月28日發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金9.39億元，分別用于超級結(jié)與屏蔽柵功率器件產(chǎn)品升級及產(chǎn)業(yè)化項目 、新結(jié)構(gòu)功率器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)工程中心建設(shè)項目、科技與發(fā)展儲備資金。

東微半導(dǎo)本次發(fā)行費用總額為1.83億元，其中，中國國際金融股份有限公司獲得保薦及承銷費用1.56億元。

2018年至2021年1-9月，東微半導(dǎo)實現(xiàn)營業(yè)收入分別為1.53億元、1.96億元、3.09億元、5.59億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1297.43萬元、911.01萬元、2768.32萬元、9276.86萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤1890.70萬元、815.81萬元、2040.26萬元、8877.24萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-5887.02萬元、3905.77萬元、-3748.57萬元、5913.94萬元。

東微半導(dǎo)2018年、2020年經(jīng)營現(xiàn)金凈額為負(fù)，2019年、2021年1-9月凈現(xiàn)比分別為4.29、0.64。

2018年至2021年1-6月，東微半導(dǎo)主營業(yè)務(wù)收入分別為1.53億元、1.96億元、3.09億元、3.21億元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為1.83億元、2.05億元、2.43億元、3.06億元。

2018年至2021年1-6月，東微半導(dǎo)主營業(yè)務(wù)收現(xiàn)比分別為1.20、1.05、0.79、0.95。

東微半導(dǎo)預(yù)計2021年度營業(yè)收入為7.72億元至8.03億元，同比增長150%至160%；預(yù)計2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.32億元至1.53億元，同比增長377%至453%；預(yù)計2021年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.27億元至1.47億元，同比增長522%至620%。

本次發(fā)行的保薦機構(gòu)中國國際金融股份有限公司子公司中國中金財富證券有限公司獲配股數(shù)為505322股，占首次公開發(fā)行股票數(shù)量的比例為3.00%，獲配金額為6569.19萬元，配售獲配股票的限售期為24個月。

標(biāo)簽： 企業(yè) 股份 發(fā)行 保薦 東微