近日，國(guó)家郵政局公布數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8已達(dá)85.9%，較上年同期提高4.2個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)行業(yè)共計(jì)有1971家企業(yè)注銷退出，顯示出市場(chǎng)份額加速向頭部企業(yè)聚攏，二、三線快遞企業(yè)發(fā)展舉步維艱。

與此同時(shí)，極兔、眾郵等快遞企業(yè)布局起網(wǎng)，受到市場(chǎng)格外關(guān)注。據(jù)悉，極兔、眾郵等都有著強(qiáng)大的資源、平臺(tái)乃至規(guī)劃作支撐，甚至有中國(guó)快遞市場(chǎng)的“新鯰魚”、“黑馬”之稱。但靠著這些，極兔、眾郵們是否就真的具有挑戰(zhàn)中國(guó)快遞巨頭們的可能性?

中國(guó)快遞進(jìn)入存量博弈時(shí)代

公開資料顯示，我國(guó)快遞行業(yè)的發(fā)展最初是受電商繁榮直接驅(qū)動(dòng)。2003年，淘寶網(wǎng)創(chuàng)立，這是中國(guó)本土電商的起點(diǎn)之年，也是中國(guó)快遞企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，拉開了中國(guó)快遞行業(yè)電商件時(shí)代的序幕。

2009年，民營(yíng)快企業(yè)正式獲得經(jīng)營(yíng)許可證，告別“黑戶”歷史，為中國(guó)快遞行業(yè)的發(fā)展再注入不可估量的力量。據(jù)悉，目前民營(yíng)企業(yè)已占據(jù)我國(guó)快遞市場(chǎng)90%的份額(以業(yè)務(wù)量計(jì))，擁有絕對(duì)性的優(yōu)勢(shì)。

目前，快遞行業(yè)的主要玩家有順豐以及“四通一達(dá)”(中通，申通，圓通，韻達(dá)、百世)，均為民營(yíng)企業(yè)。同時(shí)，以上六大快遞巨頭又可以大致分為兩個(gè)陣營(yíng)，一個(gè)是以服務(wù)高端高時(shí)效商務(wù)件為代表的順豐，另一個(gè)則是以低端平價(jià)件為代表的“四通一達(dá)”。從市場(chǎng)份額來看，2019年，我國(guó)快遞行業(yè)CR6高達(dá)約79.%，其中“四通一達(dá)”的市場(chǎng)份額均超過10%，行業(yè)集中度非常高。

有分析認(rèn)為，隨著電商下沉低線市場(chǎng)以及促銷力度升級(jí)(例如百億補(bǔ)貼)，快遞行業(yè)未來依然具備確定性的擴(kuò)張紅利。同時(shí)，行業(yè)增速放緩以及市場(chǎng)集中度高企，也昭示著我國(guó)快遞行業(yè)已經(jīng)正式邁入競(jìng)爭(zhēng)的存量博弈階段，擁有時(shí)效、服務(wù)、品牌的巨頭們將更容易聚集忠誠(chéng)度高、增速快、利潤(rùn)率高的客戶。

快遞行業(yè)高壁壘生態(tài)業(yè)已形成

中國(guó)快遞行業(yè)的巨頭壟斷格局也并不是一蹴而就的，期間有頭部梯隊(duì)不斷地“跑馬圈地”、導(dǎo)致強(qiáng)者愈強(qiáng)。例如，近幾年在行業(yè)巨頭順豐和“四通一達(dá)”中，就陸續(xù)發(fā)生了多起大型的收并購(gòu)案例：2010年，百世收購(gòu)匯通快遞以開展快遞業(yè)務(wù)，并于2012年收購(gòu)全通以開展快運(yùn)業(yè)務(wù);2014年，順豐收購(gòu)星程宅配物流;2017年，圓通收購(gòu)總部位于香港的先達(dá)國(guó)際物流集團(tuán)，申通收購(gòu)快捷快遞10%股份;2018年，順豐再收購(gòu)廣東新邦物流、夏暉物流及敦豪供應(yīng)鏈(香港)和敦豪物流(北京)，以拓展其快運(yùn)及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。

那么，快遞行業(yè)的高壁壘生態(tài)究竟由哪些因素構(gòu)成的呢?

首先是“價(jià)格戰(zhàn)”持續(xù)升級(jí)，成本控制成盈利關(guān)鍵。觀察如今的快遞市場(chǎng)格局，除了定位中高端市場(chǎng)的順豐外，包括“四通一達(dá)”在內(nèi)的大多數(shù)快遞公司所展開的業(yè)務(wù)其實(shí)本質(zhì)上并沒有太大的區(qū)別。在激烈的競(jìng)爭(zhēng)下，各大快遞公司為了能在市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟，常常以低價(jià)的形式來獲得更多的份額。

今年，受到疫情“黑天鵝”的影響，快遞行業(yè)的單價(jià)跌幅也是逼近3年來的極值水平。由于快遞產(chǎn)品的同質(zhì)化，且電商快遞的議價(jià)權(quán)掌握在電商賣家手中，快遞企業(yè)想要獲得市場(chǎng)份額唯有通過降低價(jià)格，所以長(zhǎng)期看快遞公司的效率競(jìng)爭(zhēng)歸根結(jié)底是成本的競(jìng)爭(zhēng)。因此，頭部玩家們的業(yè)務(wù)規(guī)模效應(yīng)實(shí)際已經(jīng)形成，進(jìn)而推動(dòng)行業(yè)筑成高“護(hù)城河”。

其次，稀缺的全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)布局形成強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)。根據(jù)自身的特點(diǎn)，不同的快遞玩家也采用了不同的經(jīng)營(yíng)模式，主要可以分為直營(yíng)和加盟兩種。其中，直營(yíng)型擴(kuò)大覆蓋網(wǎng)絡(luò)意味著在收派網(wǎng)點(diǎn)、中轉(zhuǎn)場(chǎng)、干支線車輛等各環(huán)節(jié)都需要投入，屬于重資產(chǎn)模式，加盟型則在末端網(wǎng)點(diǎn)(攬、派件端網(wǎng)點(diǎn))的采用加盟方式，利用加盟網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量增加快速擴(kuò)張，從而加大網(wǎng)絡(luò)的派送網(wǎng)絡(luò)的覆蓋。

目前，采取直營(yíng)模式的快遞企業(yè)主要有順豐、EMS、京東，“四通一達(dá)”則是經(jīng)銷商模式，并與阿里旗下的菜鳥構(gòu)成了一個(gè)生態(tài)圈。值得注意的是，除韻達(dá)外，阿里已投資快遞業(yè)的半壁江山，并為“四通一達(dá)”提供國(guó)內(nèi)頂流的資源支持。

最后，雄厚資本助力，技術(shù)實(shí)力構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力。如果說，快遞行業(yè)上半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)拼的是規(guī)模、服務(wù)乃至價(jià)格，進(jìn)入下半場(chǎng)，快遞企業(yè)們還需要比拼硬核的技術(shù)實(shí)力，順應(yīng)當(dāng)下“互聯(lián)網(wǎng)+”的潮流趨勢(shì)。

在2017年2月份順豐實(shí)現(xiàn)在A股的上市后，“四通一達(dá)”以及順豐已經(jīng)全部完成上市融資。而快遞巨頭們上市的目的，除了要把業(yè)務(wù)規(guī)模做大外，很重要的一點(diǎn)則是要在技術(shù)上下功夫，打造公司核心的競(jìng)爭(zhēng)力，共同構(gòu)建行業(yè)的高生態(tài)壁壘，抵抗“外敵”入侵。

業(yè)內(nèi)指出，規(guī)模效應(yīng)下的成本管控優(yōu)勢(shì)、稀缺的全國(guó)性快遞網(wǎng)絡(luò)、高額的科技研發(fā)投入乃至長(zhǎng)期積累的品牌溢價(jià)，都是目前二、三線快遞企業(yè)乃至新增“入侵者”們難以逾越的“鴻溝”。同時(shí)，由于目前整個(gè)快遞市場(chǎng)的集中度已經(jīng)非常高，其實(shí)留給極兔、眾郵們的生存空間并不多，只能通過低價(jià)戰(zhàn)略挖掘市場(chǎng)增量來謀求生存，但在沒有成本優(yōu)勢(shì)的前提下這很可能是“燒錢圈地”的自殺式行為。值得注意的是，在今年疫情的爆發(fā)下，市場(chǎng)無疑傾向選擇更加穩(wěn)定的行業(yè)巨頭，使得極兔和眾郵的發(fā)展難度更大。

標(biāo)簽： 極兔快遞