中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月2日訊 北新路橋(002307.SZ)股價截至今日收盤報5.26元，跌幅0.57%。

北新路橋昨晚披露的《2023年向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》顯示，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括公司控股股東建工集團在內(nèi)的不超過35名特定投資者。除建工集團以外的其他對象包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

(相關(guān)資料圖)

公司控股股東建工集團擬以現(xiàn)金認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票，認(rèn)購金額不低于2,000萬元人民幣（含本數(shù)）且不超過8,000萬元人民幣（含本數(shù)）。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行對象將在公司取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票的注冊批復(fù)后，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，遵照價格優(yōu)先等原則確定。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票。

本次發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。在本次發(fā)行沒有通過競價方式產(chǎn)生發(fā)行價格的情況下，建工集團將繼續(xù)參與認(rèn)購，認(rèn)購價格為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將申請在深圳證券交易所上市。截至2023年6月30日，公司總股本為1,268,291,582股。本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過380,487,474股（含）。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過170,000.00萬元（含）（已扣除財務(wù)性投資及類金融業(yè)務(wù)的影響），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于宿州至固鎮(zhèn)高速公路項目（G3京臺高速公路復(fù)線）、補充流動資金。

本次發(fā)行的發(fā)行對象之一建工集團系公司控股股東，構(gòu)成上市公司關(guān)聯(lián)方。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》關(guān)于關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至2023年6月30日，公司股份總數(shù)為1,268,291,582股，建工集團持有公司587,775,651股，持股比例為46.34%，系公司控股股東。新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第十一新疆14師國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會持有建工集團90%股權(quán)，系公司實際控制人。假設(shè)本次發(fā)行數(shù)量為上限380,487,474股，則本次發(fā)行完成之后，建工集團仍為公司控股股東，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第十一師國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會仍為公司的實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不會發(fā)生重大變化。

公司表示，通過本次向特定對象發(fā)行股票可以鞏固公司市場地位，加速實現(xiàn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃；充足公司資本金，滿足未來發(fā)展的資金需求，提升公司競爭實力；優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，提升綜合抗風(fēng)險能力。

公司同日披露的《截至2023年6月30日止前次募集資金使用情況報告》顯示，2020年5月27日，中國證監(jiān)會核發(fā)證監(jiān)許可[2020]1005號批復(fù)，核準(zhǔn)公司向新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團建設(shè)工程（集團）有限責(zé)任公司發(fā)行156,451,617股股份、1,080,000張可轉(zhuǎn)換債券購買其持有的渝長公司100%的股權(quán)。公司于2020年7月2日收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《股份登記申請受理確認(rèn)書》，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的新增股份登記已辦理完畢，公司發(fā)行股份募集配套資金不超過79,970.97萬元；發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金不超過15,000萬元。本次發(fā)行最終發(fā)行股份數(shù)量為154,263,874股，發(fā)行價格為3.89元/股，最終發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量為1,500,000張，初始轉(zhuǎn)股價格為3.89元/股。截至2021年4月26日止，獨立財務(wù)顧問（主承銷商）已將上述認(rèn)購款項扣除支付給券商相關(guān)費用后的余額劃轉(zhuǎn)至公司指定的本次募集資金專項存儲賬戶，經(jīng)希格瑪會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具希會驗字(2021)0020號《驗資報告》驗證，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣750,086,469.86元，扣除發(fā)行承銷費以及發(fā)行人累計發(fā)生其他應(yīng)支付的相關(guān)發(fā)行費用后，募集資金凈額730,506,535.86元。

據(jù)北新路橋2022年年報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入116.58億元，同比減少5.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4631.80萬元，同比減少18.43%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2398.73萬元，同比增長150.13%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3.85億元，同比增長283.57%。

據(jù)北新路橋2023年一季報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入17.25億元，同比減少4.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤729.24萬元，同比減少14.84%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤416.48萬元，同比減少46.10%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-4.50億元，同比增長52.13%。

標(biāo)簽：