中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月3日訊 *ST中期(000996.SZ)今日披露重大資產(chǎn)出售、吸收合并中國(guó)國(guó)際期貨股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。今日，該股一字漲停，截至發(fā)稿報(bào)3.55元，漲幅5.03%。

*ST中期上述預(yù)案顯示，重大資產(chǎn)出售方面，中國(guó)中期與中期集團(tuán)簽署《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬向中期集團(tuán)出售中國(guó)中期持有的除國(guó)際期貨25.35%股份、中期時(shí)代100%股權(quán)及相關(guān)負(fù)債之外的全部資產(chǎn)和負(fù)債，中期集團(tuán)以現(xiàn)金支付。

(資料圖)

吸收合并方面，*ST中期擬向國(guó)際期貨除公司以外的所有股東發(fā)行A股股票作為吸收合并對(duì)價(jià)，對(duì)國(guó)際期貨實(shí)施吸收合并，*ST中期持有的國(guó)際期貨25.35%的股份將在本次吸收合并完成后予以注銷。

*ST中期本次吸收合并完成后，公司作為存續(xù)公司承繼及承接國(guó)際期貨的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)，國(guó)際期貨7名股東將取得上市公司發(fā)行的股份，中國(guó)中期為本次吸收合并發(fā)行的A股股票將申請(qǐng)?jiān)谏罱凰鲜辛魍?。同時(shí)，存續(xù)公司將承繼國(guó)際期貨的全部經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和“中國(guó)國(guó)際期貨股份有限公司”名稱，并相應(yīng)對(duì)存續(xù)公司的名稱和經(jīng)營(yíng)范圍予以變更。

*ST中期本次重大資產(chǎn)出售和本次吸收合并互為前提，任何一項(xiàng)先決條件未獲滿足，則兩項(xiàng)交易行為均不予實(shí)施。

募集配套資金方面，本次募集配套資金采用向特定對(duì)象非公開發(fā)行股份方式，發(fā)行對(duì)象為不超過35名特定對(duì)象，配套融資總額不超過300,000萬元（含300,000萬元）。本次募集配套資金發(fā)行股數(shù)將不超過本次吸收合并股份發(fā)行后上市公司總股本的30%，且募集配套資金總額將不超過本次吸收合并標(biāo)的交易價(jià)格的100%。配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部補(bǔ)充吸收合并后存續(xù)公司的資本金。

*ST中期本次募集配套資金在本次重大資產(chǎn)出售及吸收合并的基礎(chǔ)上實(shí)施，但本次募集配套資金實(shí)施與否或配套資金是否足額募集，均不影響本次重大資產(chǎn)出售及吸收合并的實(shí)施。

截至上述預(yù)案簽署日，本次擬出售資產(chǎn)與被吸收合并方國(guó)際期貨的審計(jì)及評(píng)估工作尚未完成，相關(guān)資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果、最終交易價(jià)格等數(shù)據(jù)將在重組報(bào)告書中予以披露。

在本次重大資產(chǎn)出售交易項(xiàng)下，中期集團(tuán)為資產(chǎn)受讓方；在本次吸收合并項(xiàng)下，*ST中期為支付吸收合并對(duì)價(jià)而發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象包括中期集團(tuán)、中期信息及中期傳媒。目前中期集團(tuán)直接持有公司19.44%的股份，為公司的控股股東，中期信息、中期傳媒同為公司實(shí)際控制人姜榮、劉潤(rùn)紅間接控制的子公司，中期集團(tuán)、中期信息、中期傳媒均為本公司關(guān)聯(lián)方。根據(jù)《重組管理辦法》《上市規(guī)則》，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易前36個(gè)月內(nèi)，*ST中期實(shí)際控制權(quán)未發(fā)生變更。本次交易前，公司控股股東為中期集團(tuán)。本次交易系上市公司向國(guó)際期貨除上市公司以外的所有股東發(fā)行A股股票作為吸收合并對(duì)價(jià)，對(duì)國(guó)際期貨實(shí)施吸收合并。中期集團(tuán)持有國(guó)際期貨50.07%的股權(quán)，預(yù)期本次交易后，中期集團(tuán)仍為公司控股股東。本次交易未導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變動(dòng)。因此本次重組不構(gòu)成重組上市。

*ST中期表示，根據(jù)國(guó)際期貨2022年審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)測(cè)算，本次交易完成后，中國(guó)中期作為存續(xù)公司，收入規(guī)模、盈利水平均大幅度提高，有利于提高本公司的未來持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。由于與本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成。上市公司將在本預(yù)案出具后盡快完成審計(jì)、評(píng)估工作，之后再次召開董事會(huì)對(duì)本次交易做出決議，在重組報(bào)告書中詳細(xì)分析本次交易對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和盈利能力的具體影響。

*ST中期于6月16日午間發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告，公司股票自2023年6月16日（星期五）開市起開始停牌。公司預(yù)計(jì)在不超過10個(gè)交易日的時(shí)間內(nèi)披露本次交易方案，即在2023年7月3日前按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組》的要求披露相關(guān)信息。

*ST中期7月3日公告顯示，2023年6月30日，上市公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司重大資產(chǎn)出售、吸收合并中國(guó)國(guó)際期貨股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等與本次重組相關(guān)的議案，經(jīng)公司向深交所申請(qǐng)，公司股票于2023年7月3日（星期一）上午開市起復(fù)牌。

*ST中期2022年?duì)I業(yè)收入為3178.17萬元，同比下降35.77%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-339.91萬元，上年同期為200.98萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-387.70萬元，上年同期為148.98萬元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-1020.99萬元，上年同期為-112.15萬元。

*ST中期2023年一季度營(yíng)業(yè)收入為營(yíng)業(yè)收入為291.47萬元，同比下降55.05%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-151.20萬元，上年同期為-43.81萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-151.20萬元，上年同期為-43.81萬元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-1755.45萬元，上年同期為-1020.99萬元。

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