信音電子（中國）股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司

發(fā)行情況：

(資料圖)

公司簡介：

信音電子的主營業(yè)務為連接器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的連接器產(chǎn)品主要應用于筆記本電腦、消費電子和汽車等領(lǐng)域。

截至2023年6月20日，信音控股持有公司81.89%的股份，為公司的直接控股股東。公司的間接控股股東為BVI信音，最終控股股東為臺灣信音。臺灣信音的股權(quán)較為分散且不存在單一股東或具有關(guān)聯(lián)關(guān)系、一致行動關(guān)系的股東控制比例達到 30%的情形，也不存在第一大股東持股接近30%，其他股東比例不高且較為分散的情形。根據(jù)中國臺灣地區(qū)所謂“公司法”、“證券交易法”、臺灣信音章程的規(guī)定及臺灣信音近兩年來的股權(quán)結(jié)構(gòu)、董事席位情況，臺灣信音近兩年來不存在單一股東或具有關(guān)聯(lián)關(guān)系、一致行動關(guān)系的股東控制臺灣信音股東會、董事會情形，臺灣信音無實際控制人，臺灣信音作為公司的間接控股股東，公司亦無實際控制人。

信音電子2023年6月20日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金51,114.40萬元，用于信音電子（中國）股份有限公司擴建58000萬件連接器項目、信音電子（中國）股份有限公司建研發(fā)中心項目。

信音電子2023年6月20日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，預計公司募集資金總額為90,300.0000萬元，扣除預計發(fā)行費用約8,033.1568萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額約為82,266.8432萬元，如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。

賽維時代科技股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

賽維時代是一家技術(shù)驅(qū)動的出口跨境品牌電商，通過平臺化快速反應能力滿足全球消費者高品質(zhì)、個性化的時尚生活需求。

君騰投資直接持有公司14,381.2440萬股股份，占公司總股本的39.9479%，為公司的控股股東。陳文平通過持有君騰投資100%的股權(quán)控制公司39.9479%的表決權(quán)，通過持有福建賽道99.00%的股權(quán)控制公司1.0274%的表決權(quán)。

2016年6月24日，陳文平、陳文輝共同簽署了《一致行動人協(xié)議》，該協(xié)議就雙方在行使表決權(quán)過程中保持一致行動、雙方在出現(xiàn)意見分歧時的解決機制等進行了約定。2019年12月30日，陳文平、陳文輝共同簽署了《一致行動人協(xié)議之補充協(xié)議》，雙方約定，陳文輝或其代表人在向股東大會和董事會行使提案權(quán)以及在相關(guān)股東大會、董事會上行使表決權(quán)時，無條件與陳文平或其代表人保持充分一致。因此，陳文平通過與陳文輝簽署一致行動人協(xié)議控制君輝投資的99.00%表決權(quán)，進而控制公司16.7472%的表決權(quán)。

綜上，陳文平通過君騰投資、福建賽道和君輝投資合計控制公司57.7225%的股份。此外，根據(jù)發(fā)行人的書面確認、工商資料、《公司章程》、公司歷次董事會及股東大會會議文件，陳文平自公司前身設(shè)立以來一直擔任公司的執(zhí)行董事/董事長及總經(jīng)理，負責公司的日常經(jīng)營管理，對公司董事會及經(jīng)營決策具有重大影響。因此，陳文平系公司的實際控制人。報告期內(nèi)，公司實際控制人一直為陳文平，未發(fā)生變化。陳文平為中國國籍，擁有美國永久居留權(quán)。

賽維時代2023年6月21日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金62,245.65萬元，用于時尚產(chǎn)業(yè)供應鏈及運營中心系統(tǒng)建設(shè)項目、物流倉儲升級建設(shè)項目、品牌建設(shè)與渠道推廣項目、補充流動資金。

賽維時代2023年6月20日發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，公司擬使用募集資金金額為62,245.65萬元。若本次發(fā)行成功，按本次發(fā)行價格20.45元/股計算，預計公司募集資金總額為82,004.50萬元，扣除預計發(fā)行費用約9,694.72萬元（含增值稅）后，預計募集資金凈額約為72,309.78萬元，如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。

蘇州昊帆生物股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：民生證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

昊帆生物自設(shè)立以來，專注于多肽合成試劑的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品覆蓋下游小分子化學藥物、多肽藥物研發(fā)與生產(chǎn)過程中合成酰胺鍵時所使用的全系列的合成試劑。

朱勇直接持有公司63.20%的股份，同時，朱勇?lián)翁K州昊勤的執(zhí)行事務合伙人，通過蘇州昊勤支配公司3.00%的表決權(quán)股份；朱勇合計控制公司66.20%的表決權(quán)股份。朱勇系公司創(chuàng)始人，報告期內(nèi)，朱勇一直擔任公司董事長、總經(jīng)理，能夠?qū)竟蓶|大會決議產(chǎn)生重大影響，能夠?qū)径隆⒏呒壒芾砣藛T的任命以及公司的經(jīng)營決策構(gòu)成重大影響，朱勇系公司的控股股東、實際控制人。

昊帆生物2023年6月21日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金114,500.00萬元，用于“蘇州昊帆生物股份有限公司100kg/年多肽、蛋白質(zhì)試劑研發(fā)與生產(chǎn)及總部建設(shè)項目（一期）”、“年產(chǎn)1,002噸多肽試劑及醫(yī)藥中間體建設(shè)項目 ”、“多肽及蛋白質(zhì)試劑研發(fā)平臺建設(shè)項目”、“補充流動資金”。

昊帆生物2023年6月20日發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，預計公司募集資金總額為182,736.00萬元，扣除發(fā)行費用約17,197.13萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額約為165,538.87萬元。發(fā)行費用及募集資金的使用計劃已于2023年6月20日（T-7日）在《招股意向書》中予以披露。

浙江豪聲電子科技股份有限公司（北交所）

保薦機構(gòu)（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

豪聲電子主營業(yè)務為微型電聲元器件以及音響類電聲產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括微型揚聲器、微型受話器、微型揚聲器集成模組等微型電聲元器件以及車船用揚聲器、立式音響等音響類電聲產(chǎn)品。

截至2023年6月29日，瑞亨投資直接持有豪聲電子24,083,800 股股份，占公司總股本的 32.77%，系公司的控股股東；公司的實際控制人為徐瑞根、陳美林。徐瑞根直接持有公司17,122,560股股份，占公司總股本的23.30%；陳美林直接持有公司11,680,640股股份，占公司總股本的15.89%；同時徐瑞根與陳美林系夫妻關(guān)系，為一致行動人，通過二人共同控制的瑞亨投資（二人合計持股比例為100%）間接持有公司24,083,800股股份，占公司總股本的32.77%；即徐瑞根、陳美林夫婦通過上述方式合計持有的公司股份為52,887,000股，占公司總股本的71.96%。陳美林還通過美合投資（擔任執(zhí)行事務合伙人）與美興投資（擔任執(zhí)行事務合伙人）間接控制了公司6,712,000股股份的表決權(quán)，占公司全部股份表決權(quán)的9.13%；綜上，徐瑞根、陳美林夫婦合計控制公司81.09%股份的表決權(quán)，為公司實際控制人。此外，徐瑞根、陳美林的女兒徐雅與女婿張遠分別直接持有公司3,600,000股與3,700,000股股份，占公司總股本4.90%、5.03%，為徐瑞根、陳美林夫婦的一致行動人。

徐瑞根為中國國籍，擁有美國永久居留權(quán)（已到期未續(xù)展）；陳美林為中國國籍，無境外永久居留權(quán)；張遠為中國國籍，擁有美國永久居留權(quán)；徐雅為中國國籍，擁有美國永久居留權(quán)。

豪聲電子2023年6月28日發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金23,690.92萬元，用于“擴建年產(chǎn)3500萬只微型受話器、2500萬只微型揚聲器、5500萬只微型揚聲器集成模組項目”、“補充流動資金”。

豪聲電子2023年6月28日發(fā)布的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預計公司募集資金總額21,560.00萬元，扣除預計發(fā)行費用2,288.07萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為19,271.93萬元。若超額配售選擇權(quán)全額行使，預計公司募集資金總額為24,794.00萬元，扣除預計發(fā)行費用2,515.24萬元（不含增值稅），預計募集資金凈額為22,278.76萬元。

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