中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月23日訊 上交所上市審核委員會2023年第38次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，深圳市燃氣集團股份有限公司（證券簡稱：深圳燃氣，證券代碼：601139.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

(資料圖片僅供參考)

1.請發(fā)行人代表結(jié)合上游供給、下游需求、利潤波動因素、本募新增規(guī)模等，說明本次募投項目建成后是否存在產(chǎn)能利用不足、周轉(zhuǎn)效率不達預(yù)期、對盈利產(chǎn)生不利影響等情況，以及相關(guān)風(fēng)險的應(yīng)對措施。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表結(jié)合自身特種設(shè)備安全使用、相關(guān)人員培訓(xùn)、子公司管理等制度建立和執(zhí)行情況，說明安全生產(chǎn)相關(guān)制度執(zhí)行的有效性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項

無。

深圳燃氣于2023年5月6日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（上會稿），公司本次擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過300,000.00萬元（含300,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后，擬投資于深圳市天然氣儲備與調(diào)峰庫二期擴建工程。

深圳燃氣本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)公司董事會與保薦機構(gòu)及主承銷商協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

深圳燃氣本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及規(guī)范性文件的要求，并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣30億元（含30億元），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。

深圳燃氣本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為100元人民幣，按面值發(fā)行。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項目的實施進度安排，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營和財務(wù)等情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

深圳燃氣本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)及主承銷商協(xié)商確定。

深圳燃氣本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。

深圳燃氣本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

深圳燃氣本次擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的保薦機構(gòu)及主承銷商為國信證券股份有限公司，保薦代表人為何浩武、吳軍華。

深圳燃氣2022年營業(yè)收入為300.62億元，同比增長40.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為12.22億元，同比下降9.72%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為10.86億元，同比下降18.58%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為16.37億元，同比增加22.39%。

深圳燃氣2023年第一季度營業(yè)收入為75.78億元，同比增長11.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.58億元，同比增長14.00%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為2.32億元，同比增長13.05%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2.85億元，同比增加137.91%。

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