中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月26日訊 今日，德生科技(002908.SZ)股價(jià)截至收盤報(bào)20.50元，跌幅8.65%。

昨晚，德生科技披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）。本次可轉(zhuǎn)債及未來經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求并結(jié)合公司的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額不超過人民幣42000.00萬元（含本數(shù)），且本次發(fā)行完成后公司累計(jì)債券余額占公司最近一期期末凈資產(chǎn)的比例不超過50%，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將用于投資居民服務(wù)一卡通數(shù)字化運(yùn)營服務(wù)體系技術(shù)改造項(xiàng)目、數(shù)字化創(chuàng)新中心及大數(shù)據(jù)平臺(tái)技術(shù)改造項(xiàng)目、營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)改造、數(shù)字化就業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

(資料圖片)

本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于可轉(zhuǎn)債募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量。前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有股東（含因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均享受當(dāng)期股利。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。公司將聘請(qǐng)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

公司同日披露的《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的公告》顯示，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2021]1174號(hào)文批準(zhǔn)，公司于2022年3月14日向公司控股股東虢曉彬非公開發(fā)行股票1940萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣10.42元。公司共募集資金20214.80萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用531.75萬元后，募集資金凈額為19683.05萬元。截至2022年3月14日止，募集資金扣除尚未支付的保薦承銷費(fèi)（不含稅）人民幣283.02萬元后，余額人民幣19931.78萬元已全部存入公司在興業(yè)銀行股份有限公司廣州東風(fēng)支行開立的賬戶。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的致同驗(yàn)字（2022）第440C000129號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。

2022年5月18日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4股并稅前派息1元，除權(quán)除息日2022年5月25日，股權(quán)登記日2022年5月24日。

據(jù)德生科技2022年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.05億元，同比增長21.91%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.23億元，同比增長31.38%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.14億元，同比增長24.26%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.11億元，同比增長25.32%。

年報(bào)顯示，根據(jù)董事會(huì)2023年4月17日通過的利潤分配預(yù)案, 擬以權(quán)益分派實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份為基數(shù)，向全體股東每10股分配現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，分配預(yù)案待股東大會(huì)通過后實(shí)施。

報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備本期金額2588.90萬元，上期金額88.64萬元。

據(jù)德生科技2023年一季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.72億元，同比增長9.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1554.63萬元，同比增長55.70%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1434.76萬元，同比增長51.89%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-9044.34萬元，同比增長35.18%。

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