中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月25日訊 今日，傳化智聯(lián)(002010.SZ)股價(jià)截至收盤報(bào)5.44元，跌幅2.51%。

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昨晚，傳化智聯(lián)披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起6年。

本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣414434.00萬(wàn)元（含414434.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投資于嘉興港海鹽港區(qū)傳化智慧河港項(xiàng)目、成都東部傳化供應(yīng)鏈智慧樞紐項(xiàng)目、浙江傳化合成材料有限公司年產(chǎn)12萬(wàn)噸稀土順丁橡膠及配套裝置項(xiàng)目、傳化城市物流中心數(shù)字化升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限為自發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則應(yīng)對(duì)調(diào)整前交易日的收盤價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。公司聘請(qǐng)的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

據(jù)傳化智聯(lián)2022年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入369.01億元，同比增長(zhǎng)4.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7.45億元，同比減少66.89%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)4.67億元，同比減少77.05%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~14.88億元，同比增長(zhǎng)12.16%。

公司經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以權(quán)益分派股權(quán)登記日的扣除回購(gòu)賬戶庫(kù)存股后的股本總數(shù)為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備本期金額2.05億元，上期金額9736.30萬(wàn)元。

公司同日披露《關(guān)于最近五年不存在被證券監(jiān)管部門和交易所采取處罰或監(jiān)管措施的公告》，經(jīng)自查，公司最近五年不存在被證券監(jiān)管部門或證券交易所采取監(jiān)管措施或處罰的情況。

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