中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月3日訊 今日，萃華珠寶(002731.SZ)股價(jià)漲停，截至收盤報(bào)15.84元，漲幅10.00%。

4月1日，萃華珠寶發(fā)布《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》顯示，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過77,967.89萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

(資料圖)

本次發(fā)行對象為陳思偉及其控制的企業(yè)四川思特瑞科技有限公司（以下簡稱“思特瑞科技”），發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行的股票，公司與陳思偉、思特瑞科技分別簽署了《沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司與陳思偉之股份認(rèn)購協(xié)議》及《沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司與四川思特瑞科技有限公司之股份認(rèn)購協(xié)議》。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司審議向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告日，即2023年4月1日，發(fā)行價(jià)格為11.92元/股，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過65,409,307股（含本數(shù)），由陳思偉認(rèn)購49,056,981股股票（含本數(shù)），由思特瑞科技認(rèn)購16,352,326股股票（含本數(shù)）。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)深圳證券交易所審核通過且取得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊的決定后，由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期間，因公司發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股、可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股等情形所衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述股份限售安排。限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本次發(fā)行對象為陳思偉及思特瑞科技。鑒于陳思偉擬成為公司新的控股股東及實(shí)際控制人，思特瑞科技為陳思偉控制的企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023修訂）》等規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，

2022年6月16日，翠藝投資與陳思偉簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定陳思偉通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式從翠藝投資處受讓其持有的萃華珠寶30,738,720股股份。協(xié)議轉(zhuǎn)讓交割完成后，陳思偉持有的上市公司股份占上市公司總股本的12.00%。同日，翠藝投資及其一致行動(dòng)人郭英杰、郭裕春、郭瓊雁與陳思偉簽署《表決權(quán)放棄協(xié)議》，約定翠藝投資及其一致行動(dòng)人郭英杰、郭裕春、郭瓊雁放棄其合計(jì)持有的上市公司49,647,062股股份（占上市公司股本總額的19.38%）的表決權(quán)，表決權(quán)放棄期限自本次轉(zhuǎn)讓的目標(biāo)股份登記至陳思偉名下之日起滿36個(gè)月時(shí)終止。

截至預(yù)案公告日，上述股份正在辦理過戶手續(xù)，尚未交割完畢。上述股份交割完成后，陳思偉將成為公司的實(shí)際控制人。截至預(yù)案公告日，翠藝投資持有公司47,461,280股股份，占公司總股本的18.53%，翠藝投資為公司的控股股東。郭英杰及其一致行動(dòng)人郭裕春直接持有公司17,042,830股股份，通過翠藝投資控制公司47,461,280股股份，合計(jì)控制公司64,504,110股股份，占公司總股本的25.18%，郭英杰為公司的實(shí)際控制人。

萃華珠寶本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過65,409,307股（含本數(shù)），由陳思偉認(rèn)購49,056,981股股票（含本數(shù)），由思特瑞科技認(rèn)購16,352,326股股票（含本數(shù)）。按照本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限65,409,307股計(jì)算，上述公司12%股份交割完畢且本次發(fā)行實(shí)施完畢后，陳思偉將直接持有公司79,795,701股股份，通過思特瑞科技控制公司16,352,326股股份，直接及間接控制公司合計(jì)96,148,027股股份，占公司總股本的29.90%，為公司的控股股東及實(shí)際控制人。

萃華珠寶表示，本次向特定對象發(fā)行股票募集的資金，能夠?yàn)楣疚磥順I(yè)務(wù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的資金保障，從而提升公司盈利能力。同時(shí)，將有效緩解公司資金壓力，增強(qiáng)公司的資本實(shí)力，減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用的支出，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

萃華珠寶同日披露《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的公告》顯示，鑒于公司前次募集資金到賬時(shí)間至今已超過五個(gè)會(huì)計(jì)年度，且最近五個(gè)會(huì)計(jì)年度不存在向不特定對象發(fā)行證券、向特定對象發(fā)行證券等方式募集資金的情況，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票無需編制前次募集資金使用情況的報(bào)告，也無需聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告。

萃華珠寶2022年10月27日披露的2022年三季度報(bào)告顯示，去年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3,237,870,957.31元，同比增長24.26%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤34,520,044.30元，同比下降25.60%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤25,489,906.15元，同比下降40.26%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-153,667,995.03元，同比下降473.34%。

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