中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月22日訊 今日，運機集團(tuán)（001288.SZ）收報16.19元，跌幅0.92%。

【資料圖】

昨晚，運機集團(tuán)發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)換公司債券”或“可轉(zhuǎn)債”）。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在深交所上市。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司未來發(fā)展規(guī)劃、財務(wù)狀況和投資計劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣73000.00萬元（含73000.00萬元），具體募集資金數(shù)額提請公司股東大會授權(quán)公司董事會（或董事會授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)的人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的收盤價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價格由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）根據(jù)發(fā)行時市場情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的70%時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)的人士）根據(jù)發(fā)行時具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。

公司已經(jīng)制訂了募集資金管理相關(guān)制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金將存放于公司董事會指定的專項賬戶中，具體開戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會（或董事會授權(quán)的人士）確定，并在發(fā)行公告中披露募集資金專項賬戶的相關(guān)信息。

本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過73000.00萬元（含73000.00萬元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于數(shù)字孿生智能輸送機生產(chǎn)項目、補充流動資金。

公司將聘請資信評級機構(gòu)為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債出具資信評級報告。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算。

運機集團(tuán)2021年11月1日在深交所主板上市，發(fā)行股份數(shù)量為4000.00萬股，全部為公開發(fā)行新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。運機股份的發(fā)行價格為14.55元/股，保薦機構(gòu)為招商證券股份有限公司，保薦代表人為葛麒、張鵬。運機集團(tuán)的發(fā)行費用約6358.77萬元，其中，招商證券股份有限公司獲得保薦費用及承銷費用3773.58萬元。

運機集團(tuán)發(fā)行新股募集資金總額為5.82億元，募集資金凈額為5.18億元。2021年10月19日，運機集團(tuán)發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金5.18億元，用于大規(guī)格管帶機數(shù)字化加工生產(chǎn)線技術(shù)改造項目、物料輸送成套裝備遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集分析控制系統(tǒng)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項目、露天大運量節(jié)能環(huán)保輸送裝備智能化生產(chǎn)基地建設(shè)項目、西南運輸機械技術(shù)研發(fā)中心項目、補充流動資金。

運機集團(tuán)2022年年度報告顯示，2022年，運機集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)收入9.14億元，同比增長16.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8633.67萬元，同比增長1.22%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7951.61萬元，同比下滑3.25%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為6975.20萬元，同比下滑3.12%。

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