中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月16日訊 今日，佛山照明（000541.SZ）收?qǐng)?bào)5.43元，跌幅2.51%。

昨晚，佛山照明發(fā)布2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過109455.18萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于“佛山照明自動(dòng)化改造與數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)項(xiàng)目”、“佛山照明海南產(chǎn)業(yè)園一期”、“智慧路燈建設(shè)項(xiàng)目”、“車燈模組生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”。

(資料圖片)

佛山照明本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票全部采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，公司將在深交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向不超過35名特定對(duì)象發(fā)行。

佛山照明本次發(fā)行對(duì)象為包括公司實(shí)際控制人廣晟集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名特定投資者，其中，廣晟集團(tuán)對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的認(rèn)購(gòu)金額為募集資金總額的25%，認(rèn)購(gòu)數(shù)量為本次發(fā)行數(shù)量的25%，未來在實(shí)際發(fā)行階段，最終認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)金額和發(fā)行價(jià)格確定，若根據(jù)最終詢價(jià)結(jié)果得出的認(rèn)購(gòu)股數(shù)出現(xiàn)尾數(shù)不足一股的情況，則對(duì)尾數(shù)做舍去處理，其余股份由其他發(fā)行對(duì)象現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。廣晟集團(tuán)不參與市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過程，但承諾接受市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果，與其他投資者以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的A股股票。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

佛山照明本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份數(shù)量不超過發(fā)行前總股本的30%，即不超過408598394股（含本數(shù)）。

本次向特定對(duì)象發(fā)行結(jié)束之日，廣晟集團(tuán)及其一致行動(dòng)人較本次向特定對(duì)象發(fā)行結(jié)束之日前12個(gè)月，若增持不超過公司已發(fā)行的2%的股份，則其認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；反之，若增持超過公司已發(fā)行的2%的股份，則其認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案決議的有效期為本議案提交公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司的滾存未分配利潤(rùn)由公司本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后的新老股東按發(fā)行后的股權(quán)比例共同享有。

佛山照明本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括公司實(shí)際控制人廣晟集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象。前述特定發(fā)行對(duì)象中，廣晟集團(tuán)為公司之實(shí)際控制人，向廣晟集團(tuán)發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。除廣晟集團(tuán)外，本次發(fā)行的其他發(fā)行對(duì)象尚未確定，因而無法確定公司向其發(fā)行股票是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，廣晟集團(tuán)直接持有佛山照明6.10%股份，廣晟集團(tuán)及其一致行動(dòng)人電子集團(tuán)、香港廣晟投資、香港華晟合計(jì)持有發(fā)行人30.82%股份。廣晟集團(tuán)及其一致行動(dòng)人系公司控股股東，廣晟集團(tuán)系公司實(shí)際控制人。廣晟集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)比例為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額的25%。假設(shè)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的實(shí)際發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行的上限408598394股，則本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，廣晟集團(tuán)及其一致行動(dòng)人將合計(jì)持有公司股份數(shù)量預(yù)計(jì)將不低于29.48%，仍為公司控股股東，廣晟集團(tuán)仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致佛山照明的控制權(quán)發(fā)生變化。

佛山照明本次向特定對(duì)象發(fā)行預(yù)案已于2023年3月14日經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過，本次發(fā)行已經(jīng)獲得履行國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的主體同意，尚需公司股東大會(huì)審議通過、深交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后方可實(shí)施，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的方案為準(zhǔn)。本次發(fā)行完成后，公司將向深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理股票登記和上市事宜，完成本次向特定對(duì)象發(fā)行股票全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。

佛山照明2022年第三季度報(bào)告顯示，2022年第三季度，佛山照明實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.61億元，同比下滑13.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6008.80萬元，同比下滑36.77%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6416.79萬元，同比增長(zhǎng)42.01%。

2022年前三季度，佛山照明實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入64.10億元，同比增長(zhǎng)6.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.21億元，同比增長(zhǎng)1.54%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2.25億元，同比增長(zhǎng)65.01%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為5.44億元，同比增長(zhǎng)23.98%。

標(biāo)簽：