中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月14日訊 上海證券交易所上市審核委員會2023年第1次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，晶科能源股份有限公司（以下簡稱“晶科能源”,688223.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

2023年2月6日，晶科能源披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(上會稿)顯示，公司公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金不超過1,000,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，擬用于以下項目：年產(chǎn)11GW高效電池生產(chǎn)線項目、晶科光伏制造有限公司年產(chǎn)8吉瓦高自動化光伏組件生產(chǎn)線項目、上饒市晶科光伏制造有限公司新倍增一期8GW高自動化組件項目、二期20GW拉棒切方項目一階段10GW工程建設(shè)項目、補充流動資金及償還銀行借款。

晶科能源本次發(fā)行的保薦機構(gòu)、主承銷商是中信建投證券，保薦代表人是陳昶、張世舉。

【資料圖】

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)東方金誠評級，根據(jù)東方金誠出具的評級報告，公司的主體信用等級為AA+，評級展望穩(wěn)定，本次可轉(zhuǎn)債信用等級為AA+。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債上市后，在債券存續(xù)期內(nèi)，東方金誠將對本次債券的信用狀況進行定期或不定期跟蹤評級，并出具跟蹤評級報告。定期跟蹤評級在債券存續(xù)期內(nèi)每年至少進行一次。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

公司現(xiàn)有股東享有優(yōu)先配售之外的余額和現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售部分的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

晶科能源表示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金投資項目均基于公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)及技術(shù)儲備而確定，有利于公司保持并進一步提升自身的生產(chǎn)實力和科技創(chuàng)新能力。

2022年1月26日，晶科能源在上交所科創(chuàng)板上會，公開發(fā)行20億股，發(fā)行價格為5.00元/股，募集資金總額為1,000,000.00萬元，募集資金凈額為972,285.17萬元。

晶科能源實際募資凈額比原擬募資多372,285.17萬元。晶科能源2022年1月21日披露的招股書顯示，公司原擬募資600,000.00萬元，用于“年產(chǎn)7.5GW高效電池和5GW高效電池組件建設(shè)項目”、“海寧研發(fā)中心建設(shè)項目”和“補充流動資金”。

晶科能源IPO的保薦機構(gòu)（主承銷商）是中信建投證券，保薦代表人是陳昶、張世舉；中信證券任聯(lián)席主承銷商。

晶科能源IPO發(fā)行費用總額為27,714.83萬元，其中保薦及承銷費用23,000.00萬元。

晶科能源2022年年度業(yè)績預(yù)告顯示，經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2022年年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為266,000.00萬元到296,000.00萬元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加151,859.01萬元到181,859.01萬元，同比增加133.05%到159.33%。預(yù)計2022年年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為250,000.00萬元到280,000.00萬元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加196,940.96萬元到226,940.96萬元，同比上升371.17%到427.71%。

2021年，晶科能源歸屬于母公司所有者的凈利潤為114,140.99萬元，歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為53,059.04萬元。

標(biāo)簽： 晶科能源 可轉(zhuǎn)換公司債券 優(yōu)先配售