上交所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)2020年第23次審議會(huì)議于昨日上午召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，同意三生國(guó)健藥業(yè)(上海)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“三生國(guó)健”)首發(fā)上市。這是2020年第29家過(guò)會(huì)的科創(chuàng)板企業(yè)。

三生國(guó)健本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券，保薦代表人為呂洪斌、王正睿。這是華泰聯(lián)合證券今年保薦過(guò)會(huì)的第5單科創(chuàng)板項(xiàng)目。2020年3月11日，華泰聯(lián)合證券保薦的天合光能股份有限公司過(guò)會(huì);2020年3月31日，華泰聯(lián)合證券保薦的孚能科技(贛州)股份有限公司過(guò)會(huì);2020年4月2日，華泰聯(lián)合證券保薦的深圳市燕麥科技股份有限公司過(guò)會(huì);2020年4月24日，華泰聯(lián)合證券保薦的南京迪威爾高端制造股份有限公司過(guò)會(huì)。此外，2020年4月28日，華泰聯(lián)合證券保薦的江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司暫緩審議。三生國(guó)健本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商為中信證券。

三生國(guó)健為抗體藥物的創(chuàng)新型生物醫(yī)藥企業(yè)，公司以創(chuàng)新型治療性抗體藥物為主要研發(fā)方向，為自身免疫性疾病、腫瘤等重大疾病治療領(lǐng)域提供高品質(zhì)、安全有效的臨床解決方案。

三生國(guó)健控股股東為富健藥業(yè)，本次發(fā)行前，直接持有公司39.94%的股份;實(shí)際控制人為L(zhǎng)OU JING，未直接持有公司股份，其通過(guò)三生制藥及其下屬企業(yè)和香港達(dá)佳合計(jì)控制公司94.49%股份的表決權(quán)并擔(dān)任公司董事長(zhǎng)。LOU JING為安提瓜和巴布達(dá)國(guó)籍，擁有中國(guó)永久居留權(quán)。

三生國(guó)健此次擬在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行不超過(guò)6162.1142萬(wàn)股，不低于發(fā)行后總股本的10%。三生國(guó)健此次擬募集資金31.83億元，其中，13.07億元用于抗體藥物生產(chǎn)新建項(xiàng)目，4.68億元用于抗腫瘤抗體藥物的新藥研發(fā)項(xiàng)目，4.39億元用于自身免疫及眼科疾病抗體藥物的新藥研發(fā)項(xiàng)目，4.30億元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，2.30億元用于創(chuàng)新抗體藥物產(chǎn)業(yè)化及數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目，3.10億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。

審核意見(jiàn)

1.請(qǐng)發(fā)行人在招股說(shuō)明書中補(bǔ)充披露：(1)發(fā)行人近三年研發(fā)人員出現(xiàn)比較大的變動(dòng)后，發(fā)行人技術(shù)基礎(chǔ)和研發(fā)經(jīng)驗(yàn)是否出現(xiàn)重大變化;(2)發(fā)行人現(xiàn)在的技術(shù)研發(fā)能力和研發(fā)規(guī)劃，以及現(xiàn)有管線里儲(chǔ)備的核心產(chǎn)品的商業(yè)價(jià)值;(3)公司的技術(shù)研發(fā)能力的持續(xù)性。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人在招股說(shuō)明書中補(bǔ)充披露發(fā)行人上市前大額分紅的實(shí)際原因，以及分紅資金的具體來(lái)源。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

上市委會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題

1.請(qǐng)發(fā)行人代表進(jìn)一步說(shuō)明發(fā)行人未來(lái)如何保持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部控制和企業(yè)決策獨(dú)立性的具體措施以及保證該等措施得以執(zhí)行的運(yùn)行機(jī)制。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表進(jìn)一步說(shuō)明：(1)發(fā)行人近三年研發(fā)人員出現(xiàn)比較大的變動(dòng)后，發(fā)行人技術(shù)基礎(chǔ)和研發(fā)經(jīng)驗(yàn)是否出現(xiàn)重大變化;(2)發(fā)行人現(xiàn)在的技術(shù)研發(fā)能力和研發(fā)規(guī)劃，以及現(xiàn)有管線里儲(chǔ)備的核心產(chǎn)品的商業(yè)價(jià)值;(3)公司的技術(shù)研發(fā)能力的持續(xù)性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

3.請(qǐng)發(fā)行人代表進(jìn)一步說(shuō)明發(fā)行人上市前大額分紅的原因，以及分紅資金的來(lái)源。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

標(biāo)簽： 三生國(guó)健上市 科創(chuàng)板