2020年3月23日，世茂房地產(chǎn)(0813.HK)全資境內(nèi)子公司——上海世茂建設(shè)有限公司(簡稱“世茂建設(shè)”)2020年首期債券發(fā)行簿記，共計45億，主承銷商為中信建投(34.040,0.34,1.01%)股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中金公司。其中5年期(3+2)產(chǎn)品17億，票面利率3.23%;7年期(5+2)產(chǎn)品28億，票面利率3.90%。本次債券的成功發(fā)行，再創(chuàng)世茂發(fā)債融資成本新低，不僅有利于降低新冠肺炎疫情的影響，更將為企業(yè)后續(xù)的精準投資及發(fā)展提供充裕的資金保障。

在穩(wěn)步推進“有品質(zhì)高增長”的發(fā)展理念下，世茂保持一貫穩(wěn)健的財務(wù)管理能力，積極拓寬多元融資渠道：除了在債券市場穩(wěn)健募集，還不斷貫徹金融創(chuàng)新，開拓新型融資工具，ABS、ABN及CMBS業(yè)務(wù)得到持續(xù)推進。目前，世茂已與超過40家境內(nèi)外機構(gòu)保持良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系，融資儲備額度充裕，資金流動性優(yōu)越，成本優(yōu)勢明顯。2019年9月穆迪調(diào)高世茂房地產(chǎn)的評級至Ba1, 展望“穩(wěn)定”，境內(nèi)主要評級機構(gòu)一致維持AAA最高評級。

世茂集團董事局副主席、總裁許世壇表示：“在新環(huán)境持續(xù)施壓下，世茂時刻保持敬畏之心，積極修煉‘免疫力’，不斷夯實、提升核心競爭力，以創(chuàng)新變革穿透不確定性。”未來，世茂將繼續(xù)夯實并提升多維度管理優(yōu)勢，精準把握市場機會，為投資者提供最佳回報，為企業(yè)創(chuàng)造最穩(wěn)定增長，為股東帶來最大價值。

標簽： 世茂房產(chǎn)與世茂建設(shè)