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機(jī)構(gòu)策略:今年第三個(gè)關(guān)鍵做多窗口有望開(kāi)啟

來(lái)源:第一財(cái)經(jīng)時(shí)間:2023-08-01 12:32:33


(資料圖片僅供參考)

海通證券分析,7月市場(chǎng)整體處于情緒“谷底”。展望8月市場(chǎng),在政策面、基本面、流動(dòng)性、情緒面四大拐點(diǎn)的共振下,今年第三個(gè)關(guān)鍵做多窗口有望開(kāi)啟。配置上,建議繼續(xù)關(guān)注有政策催化或業(yè)績(jī)拐點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)主題,金融、地產(chǎn)、消費(fèi)有望輪動(dòng)上漲,科技、汽車也有望受益業(yè)績(jī)拐點(diǎn)帶來(lái)的修復(fù)。中信建投證券認(rèn)為,三季度順周期的機(jī)會(huì)有望逐步增加。配置上建議邊際調(diào)增順周期方向(“高賠率+基本面企穩(wěn)”)及科技細(xì)分景氣方向(盈利趨勢(shì)確定性向上)。

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