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6月16日晚間，天宇股份（300702）發(fā)布可轉(zhuǎn)債預(yù)案，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過14億元，用于浙江諾得藥業(yè)有限公司年產(chǎn)60億片固體制劑建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

談及本次募資目的，天宇股份介紹，在前期經(jīng)營過程中，公司已在原料藥、醫(yī)藥中間體及制劑領(lǐng)域進(jìn)行了較為完善的產(chǎn)品、技術(shù)、生產(chǎn)、銷售、人才等儲備，并在行業(yè)競爭中建立了規(guī)模化生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)鏈布局、高效合規(guī)的質(zhì)量管理體系、持續(xù)創(chuàng)新的技術(shù)研發(fā)等競爭優(yōu)勢。本次募投項目順應(yīng)行業(yè)“原料藥+制劑”一體化發(fā)展趨勢、符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，項目順利實施后將進(jìn)一步提升公司在原料藥、醫(yī)藥中間體及制劑領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。

從具體項目情況來看，“浙江諾得藥業(yè)有限公司年產(chǎn)60億片固體制劑建設(shè)項目”為固體制劑產(chǎn)品的新建產(chǎn)能項目。項目總投資為13億元，擬投入11.5億元，計劃購置制粒機(jī)、壓片機(jī)、包衣機(jī)、鋁塑包裝機(jī)、高效液相/氣相色譜儀、質(zhì)譜儀等醫(yī)藥制劑設(shè)備，建設(shè)固體制劑產(chǎn)品生產(chǎn)車間，項目建成后將形成年產(chǎn)60億片固體制劑產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品主要包括心血管類、降血糖類、抗腫瘤類等固體制劑產(chǎn)品。

該項目的建設(shè)周期為4.25年，投產(chǎn)后預(yù)計可實現(xiàn)年均銷售收入24.63億元，年均利潤總額4.82億元。

此前財報顯示，2022年天宇股份實現(xiàn)營業(yè)收入26.67億元，同比增長4.78%；同期實現(xiàn)凈利潤-1.19億元。今年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入7.77億元，同比增長3.64%；實現(xiàn)凈利潤1億元，同比增長18.31%。

從行業(yè)空間來看，心血管類藥物方面，其中，本次募投項目規(guī)劃生產(chǎn)的抗高血壓類藥物主要包括厄貝沙坦片、氯沙坦鉀片、厄貝沙坦氫氯噻嗪片、纈沙坦片和纈沙坦氨氯地平片等制劑產(chǎn)品。根據(jù)弗若斯特沙利文統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年至2021年高血壓患病人數(shù)的復(fù)合年增長率為2.2%，2021年中國高血壓患病人數(shù)達(dá)3.3億人，預(yù)計到2025年中國高血壓患病人數(shù)將達(dá)到3.6億人。隨著我國居民收入水平的增長以及人們對高血壓認(rèn)識的提高，國內(nèi)抗高血壓藥物市場逐年快速增長。

弗若斯特沙利文統(tǒng)計數(shù)據(jù)還顯示，中國抗高血壓藥物市場容量由2013年的456.8億元增長至2021年的1035億元，平均年復(fù)合增長率達(dá)到12.2%，預(yù)計未來中國抗高血壓藥物市場規(guī)模將繼續(xù)增長。目前我國市場上降壓藥品種繁多，其中沙坦類藥物作為主要降壓用藥之一，降壓效果徹底、副作用少、藥效長。

降血糖類藥物方面，募投項目規(guī)劃生產(chǎn)的降血糖類藥物包括維格列汀片、磷酸西格列汀片、達(dá)格列凈片、恩格列凈片、二甲雙胍恩格列凈片等制劑產(chǎn)品。根據(jù)弗若斯特沙利文發(fā)布的《中國創(chuàng)新糖尿病藥物市場研究》，預(yù)計中國的糖尿病藥物市場將在2023年和2030年分別達(dá)到1185.8億元和2592億元，年均復(fù)合增速預(yù)計超過10%。

抗腫瘤類藥物方面，募投項目規(guī)劃生產(chǎn)的抗腫瘤類藥物包括阿帕他胺片等制劑產(chǎn)品。根據(jù)弗若斯特沙利文統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從2017年到2022年，中國抗腫瘤藥物市場規(guī)模從1394億元增長至2385億元，復(fù)合年增長率11.3%。中國抗腫瘤藥物市場規(guī)模預(yù)計在2025年將會達(dá)到3747億元，到2030年達(dá)到6094億元，2025年至2030年的復(fù)合年增長率為10.2%。

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