??????????江蘇博遷新材料股份有限公司

?????????可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）

(資料圖片)

??江蘇博遷新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為貫徹實(shí)施公司整體發(fā)

展戰(zhàn)略，做強(qiáng)做優(yōu)公司主業(yè)，進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，擬通過(guò)向特定對(duì)象發(fā)

行?A?股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次向特定對(duì)象發(fā)行”或“本次發(fā)行”）的方式募集資

金。公司對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金使用的可行性分析如下：

一、本次募集資金使用計(jì)劃

??本次向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票的募集資金總額不超過(guò)?54,689.31?萬(wàn)元且不低

于?52,682.00?萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行債務(wù)。

二、本次募集資金使用的必要性分析

??（一）補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金是應(yīng)對(duì)下游市場(chǎng)快速發(fā)展變化的需要

??公司生產(chǎn)的金屬粉體材料是電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)材料，主要應(yīng)用于電子元器

件制造，其中鎳粉、銅粉主要應(yīng)用于?MLCC?的生產(chǎn)，并廣泛應(yīng)用到消費(fèi)電子、

汽車電子、通信以及工業(yè)自動(dòng)化、航空航天等其他工業(yè)領(lǐng)域當(dāng)中；另外公司開(kāi)發(fā)

的銀包銅粉及納米硅粉可應(yīng)用于市場(chǎng)廣闊的新能源領(lǐng)域。上述終端領(lǐng)域均處于高

速發(fā)展階段，產(chǎn)品不斷迭代更新。下游終端領(lǐng)域的發(fā)展變化也給上游供應(yīng)商提出

了更高的技術(shù)要求，公司必須通過(guò)持續(xù)的技術(shù)改進(jìn)和創(chuàng)新才能使產(chǎn)品滿足客戶的

需求，進(jìn)而鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司需要充足的營(yíng)運(yùn)資金以應(yīng)對(duì)下游市場(chǎng)環(huán)境的變化，

避免因資金短缺而失去發(fā)展機(jī)遇。

??（二）公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)，需要相適應(yīng)的營(yíng)運(yùn)資金規(guī)

模以支持業(yè)務(wù)發(fā)展

??近三年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為?59,588.22?萬(wàn)元、96,975.18?萬(wàn)元和?74,655.40

萬(wàn)元，2022?年度營(yíng)業(yè)收入同比減少?23.02%，但基于對(duì)下游市場(chǎng)需求的預(yù)期，公

司銷售規(guī)模有望在未來(lái)恢復(fù)增長(zhǎng)。公司業(yè)務(wù)規(guī)模近年來(lái)有所擴(kuò)大并維持較高收入

水平，不斷發(fā)展的業(yè)務(wù)預(yù)期使得公司在研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)均需

要較大數(shù)額的營(yíng)運(yùn)資金，以緩解短期商業(yè)信用周轉(zhuǎn)帶來(lái)的壓力，應(yīng)對(duì)原材料采購(gòu)

和經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目占用資金和各項(xiàng)費(fèi)用支出的情況。

??（三）公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃需要充足的流動(dòng)資金支持

??隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司有必要引進(jìn)海內(nèi)外金屬粉體材料行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀

的專業(yè)人才，鞏固人才團(tuán)隊(duì)的專業(yè)技術(shù)實(shí)力，逐步完善研發(fā)人員的薪酬體系和激

勵(lì)機(jī)制，保證研發(fā)團(tuán)隊(duì)的可持續(xù)性。提升公司規(guī)模及影響力，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，

對(duì)資金的需求也會(huì)相應(yīng)增加。

三、本次募集資金使用的可行性分析

??（一）本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金使用符合法律法規(guī)的規(guī)定

??公司本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金使用符合相關(guān)政策和法律法規(guī)，具有可行

性。本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位后，有利于改善公司資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)

風(fēng)險(xiǎn)，提升盈利水平，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。

??（二）本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行人治理規(guī)范、內(nèi)控完善

??公司已按照上市公司的治理標(biāo)準(zhǔn)建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè)

制度，并通過(guò)不斷改進(jìn)和完善，形成了較為規(guī)范的公司治理體系和完善的內(nèi)部控

制環(huán)境。在募集資金管理方面，公司按照監(jiān)管要求建立了《募集資金管理制度》，

對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、投向變更、檢查與監(jiān)督等進(jìn)行了明確規(guī)定。本次向特

定對(duì)象發(fā)行募集資金到位后，公司董事會(huì)將持續(xù)監(jiān)督公司對(duì)募集資金的存儲(chǔ)及使

用，以保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。

四、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況的影響

??（一）本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況的影響

??本次向特定對(duì)象發(fā)行所募集的資金，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將用于補(bǔ)充流

動(dòng)資金或償還銀行貸款。本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，有利于

改善公司資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升盈利水平，有利于公司拓展主營(yíng)業(yè)務(wù)，

擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，進(jìn)一步提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。本次發(fā)行募集資金的使用符合

公司實(shí)際情況和發(fā)展需要。

??（二）本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

??本次發(fā)行完成后，公司凈資產(chǎn)將大幅增加，資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)一步降低，流動(dòng)比

率與速動(dòng)比率顯著提高，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)得以優(yōu)化，資本實(shí)力和償債能力有所增強(qiáng)。本

次發(fā)行可有效降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升公司盈利能力，增強(qiáng)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

五、本次募投項(xiàng)目涉及的立項(xiàng)、環(huán)保等報(bào)批事項(xiàng)

??公司本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行債務(wù)，不

涉及投資項(xiàng)目報(bào)批事項(xiàng)。

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