9月10日下午，《云鋒金融2021第四季度展望——云鋒金融財(cái)富管理揚(yáng)帆起航》圓滿舉辦。云鋒金融行政總裁張可、首席運(yùn)營官劉之光、投行業(yè)務(wù)主管庫三七在活動(dòng)上致歡迎辭，萬通保險(xiǎn)營業(yè)發(fā)展部高級(jí)副總裁鄭文禮、云鋒金融財(cái)富管理業(yè)務(wù)主管黃賢興、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)主管高嘉穗等多位領(lǐng)導(dǎo)出席了活動(dòng)，并與云鋒財(cái)富團(tuán)隊(duì)一眾骨干成員，共同見證云鋒財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)正式啟航的歷史時(shí)刻。

張可先生致歡迎辭

張可先生對(duì)財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)的建立寄予厚望，“今天只是一個(gè)起步，我們非常需要更多的精英能加入財(cái)富團(tuán)隊(duì)。我相信具備綜合能力的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)，是我們未來轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。希望萬通保險(xiǎn)香港團(tuán)隊(duì)在前沿領(lǐng)域和未來有更多的嘗試。”對(duì)于萬通保險(xiǎn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，張可先生也分享了自己的見解：“過去我們一直倡導(dǎo)以客戶為中心，這個(gè)理念不僅僅反映在產(chǎn)品，更體現(xiàn)在市場(chǎng)上?；ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代，我們更在意客戶的體驗(yàn)和服務(wù)質(zhì)量的提升，這是我們制勝的關(guān)鍵。”財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)的建立，其目的是為客戶提供更優(yōu)質(zhì)更全面的理財(cái)策劃服務(wù)。張可先生寄語，未來要努力發(fā)揮云鋒金融的科技優(yōu)勢(shì)，發(fā)展財(cái)富團(tuán)隊(duì)，促進(jìn)萬通保險(xiǎn)轉(zhuǎn)型，打造云鋒金融集團(tuán)財(cái)富管理新生態(tài)圈。

劉之光先生寄語新團(tuán)隊(duì)

劉之光先生表示，新團(tuán)隊(duì)的核心成員有夯實(shí)的基礎(chǔ)，能為客戶提供優(yōu)質(zhì)的綜合財(cái)富管理服務(wù)。他指出在云鋒金融的體系里，除了保險(xiǎn)，還有證券、基金、員工持股、金融科技等板塊業(yè)務(wù)，內(nèi)部合作潛力巨大。他勉勵(lì)團(tuán)隊(duì)要多思考如何在云鋒的體系里更好地實(shí)現(xiàn)交叉銷售，推動(dòng)集團(tuán)內(nèi)部互聯(lián)互動(dòng)，做到團(tuán)隊(duì)穩(wěn)步前進(jìn)。

庫三七先生表示，雖然公司外部經(jīng)營環(huán)境不斷變化，但客戶對(duì)于保險(xiǎn)和投資的旺盛需求依然不變；云鋒金融集團(tuán)管理和組織架構(gòu)不斷變化，但做大做強(qiáng)萬通保險(xiǎn)、做強(qiáng)做好云鋒品牌的決心和方向不變；金融市場(chǎng)的投資主題、資金追逐的熱點(diǎn)不斷變化，但依照共贏共享的理念，云鋒金融和萬通保險(xiǎn)持續(xù)為客戶提供最優(yōu)的產(chǎn)品的追求不變。期待未來財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)能不斷壯大并發(fā)展成為市場(chǎng)的重要力量。

談及云鋒財(cái)富管理業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)，黃賢興先生自豪地表示，云鋒有魚的全面升級(jí)將助力財(cái)富顧問的事業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)線上線下業(yè)務(wù)互動(dòng)融合，擴(kuò)大顧問的獲客途徑；過往在產(chǎn)品、傳播途徑、交易流程的痛點(diǎn)，借助一站式財(cái)富管理賬戶，用戶體驗(yàn)將得到大幅提升。新的財(cái)富管理商業(yè)模式，也更能吸引來自金融不同界別的精英加入團(tuán)隊(duì)，促進(jìn)科技賦能云鋒金融與萬通保險(xiǎn)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

投研團(tuán)隊(duì)分享投資策略

圍繞云鋒的投資理念和2021第四季度展望，高嘉穗女士及投研團(tuán)隊(duì)展現(xiàn)了云鋒金融在資產(chǎn)配置和投資管理上的豐富經(jīng)驗(yàn)及強(qiáng)大實(shí)力。云鋒采用核心和衛(wèi)星的多元化配置方案，從而平衡穩(wěn)定、收入、增長三方面需求。依賴云鋒在包括直接投資、私募基金、對(duì)沖基金等另類資產(chǎn)的深度布局，我們可以為財(cái)富端客戶提供機(jī)構(gòu)化的資產(chǎn)和服務(wù)，博取超額回報(bào)。作為財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)的最強(qiáng)后盾，云鋒金融的資管和投研團(tuán)隊(duì)將為財(cái)富端客戶提供專業(yè)建議和服務(wù)。

云鋒財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)致力為客戶提供專業(yè)及科技化的一站式財(cái)富管理服務(wù)，協(xié)助客戶規(guī)劃未來；在云鋒金融建設(shè)大中華地區(qū)頂級(jí)金融集團(tuán)的目標(biāo)下，砥礪前行。

免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

標(biāo)簽： 管理 財(cái)富 新生態(tài)