2023年全國保險理財規(guī)劃師論壇暨RFP授證儀式在廈門隆重舉辦

2023年6月17日，由RFPI大中華管理中心主辦、中國平安與金程教育共同承辦的《全國保險理財規(guī)劃師論壇暨2023年RFP授證儀式》在廈門馬可孛羅東方大酒店隆重舉辦，吸引了近300名與會者參加。此次論壇聚焦“新征程·再出發(fā)”，立足“后疫情時代”的財富管理“新模式、新方法、新思路、新工具”，旨在助力RFP學(xué)員個人品牌建設(shè)和品牌“長期價值”實現(xiàn)。

本次論壇邀請了高凈值客戶營銷心理學(xué)專家、復(fù)旦管理學(xué)院MBA校友導(dǎo)師/MBA面試官李燕女士進行主題分享，系統(tǒng)講解了適合當下高凈值客戶的銷售心法和技法，幫助與會者了解客戶需求的痛點，打開銷售視野，提升展業(yè)思維。當天的活動上，RFPI大中華管理中心人才發(fā)展總監(jiān)楊昕煒先生為60余名通過RFP考試考生授予RFP資格證書，對新晉的RFP持證人表示祝賀，并針對當前理財師能力要求和素質(zhì)培養(yǎng)致辭。

厚植專業(yè)·洞察機遇·管理風險

RFPI大中華管理中心人才發(fā)展總監(jiān)楊昕煒先生（RFP）為此次論壇致辭。楊先生指出，學(xué)習和修煉是一名專業(yè)理財師的終身事業(yè)，無論是專業(yè)技能提升，還是理財師品德修養(yǎng)，理財師需要在不同的階段學(xué)習不同的知識、培養(yǎng)不同的能力。當下，全球經(jīng)濟波動，專業(yè)的財富管理需要綜合考慮包括：稅收、投資、法律、宏觀經(jīng)濟等眾多因素，作為一名專業(yè)的理財師，需要不斷升級個人的知識系統(tǒng)、與時俱進，接軌國際服務(wù)標準，幫助客戶洞察機遇、管理風險；為客戶提供專業(yè)、可信賴的理財方案，塑造專業(yè)度、提升可信度、打造幸福度。

聚焦市場·頭腦激蕩·思想盛宴

本次論壇特邀高凈值客戶營銷心理學(xué)專家李燕老師，為大家?guī)怼娥B(yǎng)老保險市場發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢》主題分享。李老師曾長期任職于紐交所上市金融集團，擁有在資產(chǎn)管理規(guī)模800億的資產(chǎn)管理公司的管理與實踐經(jīng)驗，在人壽保險、財富管理、互聯(lián)網(wǎng)金融、投融資等金融行業(yè)積累了豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗；曾連續(xù)授課近800天，深受各金融機構(gòu)的好評。

本次論壇上，李老師的分享內(nèi)容客觀全面，從了解國家社保養(yǎng)老制度，到深刻剖析目前養(yǎng)老現(xiàn)狀，以及居民對養(yǎng)老的需求，和人社部即將要推出的延遲退休政策，帶領(lǐng)與會者找到保險銷售的突破口。同時，李老師在分享中結(jié)合還原場景的培訓(xùn)方式，教授了一套適合中國當下高凈值客戶的銷售心法和技法，幫助與會者充分了解客戶的養(yǎng)老需求的痛點，打開視野、拓展思維、提升格局。

乘風破浪·榮耀時刻·授證儀式

本次論壇是RFP候選人和持證人的盛會，見證了每一名專業(yè)卓著、不斷拼搏、與時俱進的理財師的成長和進步。當天，RFPI大中華管理中心人才發(fā)展總監(jiān)楊昕煒先生（RFP）為近60位通過RFP考試的候選人頒發(fā)由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會頒發(fā)的RFP證書。

RFPI大中華管理中心是美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會方直接授權(quán)機構(gòu)，通過推動RFP專業(yè)認證標準，主辦RFP認證考試，發(fā)表研究成果，組織行業(yè)活動，開展職業(yè)發(fā)展項目向行業(yè)從業(yè)人員提供RFP資格認證、教育和能力提升，為理財行業(yè)制定專業(yè)卓越、系統(tǒng)性的標準。未來，RFPI大中華管理中心將持續(xù)為RFP候選人和持證人提供交流、學(xué)習的機會和平臺，并持續(xù)邀請大咖分享，為學(xué)員打開視野、提升格局；引領(lǐng)RFP候選人與持證人共同前行，不斷賦能財富管理影響力，持續(xù)為財富管理市場國際化、專業(yè)化、職業(yè)化發(fā)展貢獻力量！

RFP全稱Registered Financial Planner（美國注冊財務(wù)策劃師）。由1983年成立，總部位于美國的RFPI（Registered Financial Planner Institute）協(xié)會統(tǒng)一簽發(fā)，20多年來RFP資格認證遍布全球20多個國家。

RFP認證課程擁有一套完整的、實操性極強的體系，搭建的是全面的金融知識認知，可以靈活運用于現(xiàn)實操作中。課程內(nèi)容包含基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃，涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容，在面對客戶規(guī)劃難題，RFP持證人能夠自信從容應(yīng)對，達成目標。概括為“基礎(chǔ)談資+四商一法+七大規(guī)劃落地”，幫助學(xué)員在提升專業(yè)同時，落地實操，更好的助力業(yè)務(wù)達成。所以，RFP的綜合規(guī)劃屬性，更為符合客戶需求。

金程教育作為RFPI大中華管理中心中國官方授權(quán)課程供應(yīng)商，始終堅持“賦能學(xué)員專業(yè)實力，點燃學(xué)員展業(yè)績效，塑造學(xué)員品牌形象”的理念，潛心扎根理財培訓(xùn)咨詢領(lǐng)域，二十余年來，得到了來自市場的全面認可，客戶群體覆蓋全國各地。金程教育參與了中國人壽、中國平安、中國太保、中國太平、泰康人壽、中宏保險、大童保險經(jīng)紀等國內(nèi)保險機構(gòu)的人才培養(yǎng)計劃，僅2021-2022年，就為平安培養(yǎng)了近萬名優(yōu)秀學(xué)員，覆蓋了平安的銀鉆、金鉆、鉑金等業(yè)內(nèi)一線業(yè)務(wù)績優(yōu)人士。十多年來，金程教育為保險行業(yè)培養(yǎng)了數(shù)十萬名精英人才，學(xué)員覆蓋了300余家保險機構(gòu)，得到了市場廣大學(xué)員的認可。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

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