公益金融大灣區(qū)系列論壇之2021夏季論壇—慈善信托與家族傳承于2021年7月21日在廣州粵財大廈舉辦。本次論壇由廣州市民政局、廣州市地方金融監(jiān)督管理局及越秀區(qū)人民政府指導(dǎo)，由廣東粵財信托有限公司及漢正家族辦公室（廣州）有限公司主辦。

本次論壇有幸邀請到廣州市民政局、廣州市地方金融監(jiān)督管理局及越秀區(qū)人民政府等單位領(lǐng)導(dǎo)、慈善組織、專家學(xué)者等60余位嘉賓共聚粵財，圍繞慈善與家族傳承、家族慈善信托的應(yīng)用場景、慈善信托與慈善基金會的合作互補模式、慈善信托的備案與監(jiān)督管理等話題展開多角度探討。舉辦公益金融大灣區(qū)系列論壇是廣州市越秀區(qū)創(chuàng)建公益金融試驗區(qū)的一個重要舉措，旨在推動、完善、創(chuàng)新慈善公益與金融工具的融合互助，尋找有中國、有大灣區(qū)特色的慈善公益金融發(fā)展方向。

廣東粵財信托有限公司總經(jīng)理助理于健先生為論壇開幕致辭

漢正家族辦公室（廣州）有限公司CEO霍利娟女士 為論壇開幕致辭

廣州市地方金融監(jiān)督管理局一級調(diào)研員（市管）陳平為論壇開幕致辭

與會領(lǐng)導(dǎo)在論壇開幕致辭中均表示，本次論壇把公益金融主要參與方聚集起來，探討進一步大力發(fā)展慈善信托，依托“慈善+金融”的新模式助力慈善事業(yè)發(fā)展、助力慈善家風傳承的經(jīng)驗心得，并對慈善信托大跨步發(fā)展寄予厚望。

廣州市民政局黨組成員、副局長韋錦堅為論壇開幕致辭

廣州市民政局黨組成員、副局長韋錦堅為論壇開幕致辭時表示，《慈善法》正式實施以來，廣州市民政局高度重視慈善信托在促進廣州公益慈善事業(yè)中的作用，出臺相關(guān)文件，明確提出大力發(fā)展慈善信托，加強慈善+金融的創(chuàng)新與改革，慈善信托發(fā)展在廣東一直走在最前列。2021年9月1日準備實施的《廣州市慈善促進條例》將以立法的形式進一步促進慈善信托的發(fā)展。

原中國銀監(jiān)會非銀司司長、信托制度研究專家高傳捷作“慈善信托與家族傳承”主旨演講。高傳捷老師圍繞家族傳承風險管理、家族慈善文化形成對家族基業(yè)長青的重要性、家族財富傳承自上而下整體頂層規(guī)劃設(shè)計理念，家族慈善信托切入家族精神傳承，促使家族樂善好施及家國情懷扎根家族價值觀根基的方法論等多視角解讀了家族慈善，并倡導(dǎo)信托公司應(yīng)更積極關(guān)注精神財富的傳承，為客戶提供更貼近核心需求的家族傳承服務(wù)。

原銀監(jiān)會非銀司司長、信托制度研究專家高傳捷發(fā)表主旨演講

深圳市創(chuàng)新企業(yè)社會責任促進中心主任曾亞琳以“慈善金融創(chuàng)新實踐與發(fā)展趨勢”做了主旨演講。曾主任從自身平臺出發(fā)，介紹目前慈善與金融之間的合作誤區(qū)，并從實踐出發(fā)，闡述了慈善與金融之間的創(chuàng)新實踐和發(fā)展趨勢，倡導(dǎo)信托公司應(yīng)與慈善組織攜手并進，踐行“四共”，即共識、共融、共創(chuàng)、共贏，跳出固有思維模式，才能將慈善信托做大做強。

深圳市創(chuàng)新企業(yè)社會責任促進中心曾亞琳主任發(fā)表主旨演講

廣東粵財信托有限公司家族辦公室信托副總監(jiān)羅思婕從信托應(yīng)用場景的角度展開，分享慈善信托如何通過有效的架構(gòu)設(shè)計與契合家族需求的治理機制實現(xiàn)家族財富管理與傳承。自2016年《慈善法》頒布以來5年間，廣州民政備案通過了14單慈善信托，其中粵財信托落地12單，而在這12單慈善信托，粵財作為受托人探索出不同的架構(gòu)和治理機制設(shè)計背后是不同的慈善目的的實踐路徑，既有快速響應(yīng)抗疫支援需求，開創(chuàng)開放式多委托人慈善信托，也有為實現(xiàn)家族慈善傳承，開創(chuàng)慈善委員會決策架構(gòu)。信托是一種服務(wù)，服務(wù)于委托人的意愿，之于家族財富的傳承，信托即通過穩(wěn)定的架構(gòu)，有效的治理機制，伴隨著家庭或家族的成長與代際傳承，這也是粵財信托開展家族信托、慈善信托堅守的初心。

廣東粵財信托有限公司家族辦公室信托副總監(jiān)羅思婕發(fā)表專題演講

漢正家族辦公室（廣州）有限公司首席顧問胡仕波律師作“慈善信托的監(jiān)察與保護”的專題演講。從慈善信托的數(shù)據(jù)和案例出發(fā)，結(jié)合《慈善法》和《信托法》的規(guī)定，胡仕波律師全面闡述了監(jiān)察人的法定職責和約定職責，監(jiān)察人設(shè)置的必要性和監(jiān)察人的任職條件等。最后，胡律師特別強調(diào)了專業(yè)監(jiān)察人的價值及其對慈善信托的積極作用。因為慈善信托不僅僅是一個金融工具，它承載著捐贈人的慈善心愿，信托公司作為慈善信托的主導(dǎo)方，須做好信托財產(chǎn)的慈善投向管理和閑置資金的投資管理，而專業(yè)監(jiān)察人可以其專業(yè)能力從慈善項目端進行有效資金運用監(jiān)督，以確保慈善宗旨和信托目的的實現(xiàn)。

漢正家族辦公室（廣州）有限公司首席顧問胡仕波律師發(fā)表專題演講

圓桌論壇環(huán)節(jié)，漢正家族辦公室項目總監(jiān)羅軼之擔任主持人，與高傳捷老師、廣州市民政局慈善事業(yè)促進和社會工作處一級主任科員張藝馨、廣東粵財信托家族辦公室資產(chǎn)配置首席顧問周明澤先生及漢正家族辦公室首席顧問胡仕波律師共同探討如何依法有序促進慈善信托健康發(fā)展，從民政部門對慈善信托的備案與管理制度、慈善信托有效、合規(guī)設(shè)立與管理、慈善組織作為受托人設(shè)立慈善信托的意義與可操作性等角度進行實踐探討，展望未來信托公司與慈善組織共同撐起慈善信托的行業(yè)大跨度發(fā)展。

張藝馨表示，今年9月1日《廣州市慈善促進法》實施，廣州在慈善事業(yè)發(fā)展上將有不少促進創(chuàng)新舉措，包括持續(xù)推動深化創(chuàng)建慈善之城，探索設(shè)立羊城慈善獎，以及建立慈善行為記錄制度，通過“記錄一生、追蹤一生、回報一生”的方式鼓勵更多的人參與慈善活動。

胡仕波律師從理性公益和合規(guī)行善的角度，建議慈善信托的發(fā)展要“提高個案水平，同業(yè)人員要高標準自我要求，也要對發(fā)展中存在的‘瑕疵’保持一定的容忍”。

周明澤先生提到，從信托公司的角度來說有3個建議，一個是做大做強信托公司自身優(yōu)勢，提高慈善信托的自我造血功能；第二個是加強和慈善組織的合作融合與互相賦能；最后是加強監(jiān)察人角色，加強風險應(yīng)對能力。

最后高老師給廣州市慈善信托的發(fā)展提出了期待，建議從實際出發(fā)，抓兩頭，分別針對富裕家庭和普通老百姓采取相應(yīng)措施，大額慈善信托和小額慈善信托都要做。一方面，要加強慈善信托的宣講，鼓動更多慈善組織和社會賢達家庭或家族參與慈善信托，多做實踐案例，做好準備；另一方面加強慈善信托的相關(guān)課題研究，出臺有力的激勵政策，迎風起勢。

圓桌討論環(huán)節(jié)嘉賓（從左往右）周明澤、胡仕波、張藝馨、高傳捷、羅軼之

慈善信托目前仍處于發(fā)展的初級階段，但星星之火可以燎原，如何探尋出符合中國特色的社會慈善及家族慈善的道路，希望能夠通過本次的論壇，激發(fā)出更多的火花。慈善參與方也應(yīng)不斷加快慈善信托的開拓與建設(shè)，深度服務(wù)于社會慈善與家族慈善，廣泛緊密地與各方形成有效的生態(tài)合作聯(lián)盟，共同打造出一套行之有效、切實支持社會慈善及家族慈善的綜合解決方案。

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