劉濤作為團(tuán)隊(duì)資深投資戰(zhàn)將,掌舵多只持有期債基,談及產(chǎn)品的市場需求和投資理念,劉濤表示,在理財凈值化背景下,客戶面臨一定的資產(chǎn)配置痛點(diǎn)。鵬華固收在持有期債基布局方面,始終堅(jiān)持以客戶持有體驗(yàn)為先,秉承著讓客戶都能賺到錢的投資價值觀。團(tuán)隊(duì)以用戶持有體驗(yàn)為思路、以用戶思維為導(dǎo)向布局,在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上追求絕對收益、高勝率、低回撤,從而滿足用戶理財需求。

此外,團(tuán)隊(duì)根據(jù)不同細(xì)分人群,以持有期時段和對應(yīng)風(fēng)險收益特征來區(qū)分,制定了不同的產(chǎn)品策略和定位,目前在6個月、1年期等領(lǐng)域均有布局,如鵬華雙季享180天持有期債券、鵬華年年紅一年持有期債券,未來也將考慮月月享、季季享等更多持有期產(chǎn)品布局。

鵬華雙季享180天持有期債券、鵬華年年紅一年持有期債券過往穩(wěn)健的業(yè)績表現(xiàn)也再次印證了劉濤的管理實(shí)力。資料顯示,鵬華雙季享180天持有期成立于2022年3月16日,已運(yùn)作滿一年時間。據(jù)基金定期報告顯示,截至2022年四季度末,鵬華雙季享180天持有A(014315)自成立以來的凈值增長率達(dá)3.03%,過去六個月的凈值增長率為2.11%。鵬華年年紅一年持有期成立于2020年8月24日,自成立以來表現(xiàn)同樣亮眼。據(jù)基金定期報告顯示,截至2022年四季度末,鵬華年年紅一年持有期A(009920)自成立以來的凈值增長率達(dá)7.36%,過去一年的凈值增長率為1.86%。

固收精品的不斷涌現(xiàn),離不開劉濤的潛心管理。債券市場瞬息萬變,劉濤歷經(jīng)多輪牛熊轉(zhuǎn)換,投資經(jīng)驗(yàn)十分豐富,多年以來始終保持著敏銳嗅覺,堅(jiān)持清晰獨(dú)立思考,總結(jié)出了一套適合自己的投資實(shí)戰(zhàn)方式。他認(rèn)為,在投資層面應(yīng)該堅(jiān)守初衷,保持真誠,自己所堅(jiān)持的投資價值觀也會落實(shí)到每一次投資行動之中:在偏牛市的環(huán)境中盡量跟上市場,抓住機(jī)遇;在偏震蕩市和熊市時,盡可能為投資者獲取更高的超額收益目標(biāo)。

作為業(yè)內(nèi)名列前茅的“固收大廠”,鵬華固收團(tuán)隊(duì)整體投資實(shí)力雄厚,屢獲權(quán)威獎項(xiàng)認(rèn)可,也為產(chǎn)品運(yùn)作提供了強(qiáng)有力的支撐。據(jù)了解,鵬華基金于2020、2021連續(xù)兩年蟬聯(lián)證券時報“固定收益投資明星基金公司”重磅大獎,并于2022年獲得了第十九屆“金基金·債券投資回報基金管理公司獎”。固收名將劉濤管理的鵬華豐祿2022年相繼斬獲了“晨星(中國)2022年度純債型基金獎”(全市場同類債基僅此一只獲獎)、第十七屆中國基金業(yè)明星基金獎“五年持續(xù)回報普通債券型明星基金獎”、第十九屆中國基金業(yè)金牛獎“三年期開放式債券型持續(xù)優(yōu)勝金?；?rdquo;、第十九屆中國基金業(yè)金基金獎“債券基金三年期獎”。

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