作為六大國有行之一，交通銀行股份有限公司(下稱交通銀行，601328.SH)近年來處于不斷的調(diào)整之中。近日，交通銀行發(fā)布公告稱，周萬阜獲聘任為該行副行長、張輝獲聘任為該行首席風(fēng)險官，二人任職資格尚需中國銀保監(jiān)會核準(zhǔn)。

可以預(yù)計的是，未來該行從中層到高層還將持續(xù)變動?！锻顿Y時報》研究員注意到，前行長任德奇于今年1月16日起正式出任交通銀行董事長后，目前該行行長、監(jiān)事長職位依然空缺。

事實上，自2018年以來，交通銀行高層就持續(xù)發(fā)生人事變動。在此過程中，招商銀行(600036.SH)、興業(yè)銀行(601166.SH)等股份制銀行快速發(fā)展，大有全面趕超之勢，個別指標(biāo)甚至已超越了交通銀行。比如，招商銀行在資產(chǎn)規(guī)模不及交通銀行情況下，營業(yè)收入和凈利潤已經(jīng)領(lǐng)先;在國有行陣營中，隨著去年新成員郵儲銀行(601658.SH)的加入，交通銀行第五大行的地位也遭到挑戰(zhàn)，從資產(chǎn)規(guī)?？匆呀?jīng)排名第六。

今年新冠肺炎病毒疫情肆虐，商業(yè)銀行也受到一定程度影響。交通銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人在2019年業(yè)績會上表示，受疫情影響，2020年交通銀行的資產(chǎn)質(zhì)量可能會有一定程度下降，總體上與銀行同業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量走向基本一致。從客戶維度看，個人客戶、中小微企業(yè)、個體工商戶受到的影響程度較大，其中信用卡業(yè)務(wù)新增影響最大。

《投資時報》研究員從2019年年報中注意到，交通銀行信用卡不良率去年同比已經(jīng)在上升。

凈利被招行趕超

交通銀行業(yè)績被招商銀行趕超已有年頭，2019年仍未能翻盤，在資產(chǎn)規(guī)模大于后者的情況下，營業(yè)收入和凈利潤在2019年被超越。

2019年年報顯示，交通銀行資產(chǎn)總額達(dá)9.91萬億元，較上年末增長3.93%;招商銀行資產(chǎn)總額為7.42萬億元，較上年末增長9.95%，比交通銀行低了逾2萬億元。

同時，交通銀行去年實現(xiàn)營業(yè)收入2324.72億元，同比增長9.32%，實現(xiàn)歸母凈利潤772.81億元，同比增長4.96%，增幅較上年提高0.11個百分點(diǎn)。

而招商銀行實現(xiàn)營業(yè)收入2697.03億元，同比增長8.51%，歸屬于本行股東凈利潤928.67億元，同比增長15.28%。上述兩項指標(biāo)全面超越交通銀行。

不僅大行地位受到股份制銀行的挑戰(zhàn)，在國有行內(nèi)部，交通銀行第五大行的座次也受到新加入的郵儲銀行挑戰(zhàn)，從資產(chǎn)規(guī)?？匆呀?jīng)被擠到行業(yè)第六位。

2019年，國有大行擴(kuò)容至六家，曾經(jīng)一直被孤單排在特殊銀行序列的郵儲銀行正式變身為國有行，并實現(xiàn)A股上市。2019年報是其A股上市后交出的第一份業(yè)績答卷，郵儲銀行資產(chǎn)規(guī)模突破10萬億元，達(dá)到10.22萬億元;營業(yè)收入2768.09億元，同比增長6.06%，凈利潤不及交通銀行，為610.36億元，但同比增幅較高，為16.52%。

進(jìn)一步觀察交通銀行的營收結(jié)構(gòu)，利息凈收入仍為其收入的最主要組成部分，2019年實現(xiàn)利息凈收入1440.83億元，在營業(yè)收入中占比為61.98%。

從中間業(yè)務(wù)來看，交通銀行去年實現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入436.25億元，增幅5.79%。主要來源是銀行卡和管理類手續(xù)費(fèi)收入，分別為210.5億元和144億元，其他手續(xù)費(fèi)收入金額均在45億元以下。其中有兩項收入同比下降，分別是投資銀行手續(xù)費(fèi)收入和支付結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入，分別下降1.97%和6.6%。

此外，交通銀行信用減值損失同比增幅較大。截至去年末，該行信用減值損失為519.54億元，增幅19.56%，其中貸款信用減值損失為人民幣490.81億元，同比增加人民幣65.85億元，增幅15.50%。

在該行各類貸款中，除了信用卡貸款外，其余都在增長，信用卡貸款下降7.48%，或與信用卡不良大幅增加相關(guān)。在個人貸款中，不良率最高的是個人經(jīng)營類貸款，為2.96%，不過同比明顯下降，2018年個人經(jīng)營類貸款不良率達(dá)6.11%;緊隨其后的是信用卡不良率，為2.38%，而上年這一數(shù)字為1.52%，同比增加0.86個百分點(diǎn)。

對于信用卡資產(chǎn)質(zhì)量，交通銀行方面表示，已從2018年開始主動控制業(yè)務(wù)發(fā)展節(jié)奏，適度減緩客戶獲取速度，在風(fēng)險集中暴露前部署管控措施，在風(fēng)險化解后推動業(yè)務(wù)恢復(fù)性增長。

逾期貸款增加

《投資時報》研究員注意到，在資產(chǎn)質(zhì)量方面，交通銀行不良出現(xiàn)“一升一降”。2019年末，該行不良貸款余額為780.43億元，較上年增加了55.31億元;不良貸款率為1.47%，同比下降0.02個百分點(diǎn)。

從貸款五級分類看，該行次級類和可疑類貸款均出現(xiàn)上升。具體來看，交通銀行2019年末次級類貸款為169.63億元，2018年次級類貸款為137.11億元;可疑類貸款余額為425.08億元，2018年末則為384.56億元。

分行業(yè)來看，不良率最高的是批發(fā)和零售業(yè)，為5.24%，其次是制藥業(yè)，不良率為4.11%，第三名是住宿和餐飲業(yè)，不良率為3.26%。交通銀行去年房地產(chǎn)貸款余額有所增加，但不良率卻有所下降。

不過，交通銀行逾期貸款有所增加，資產(chǎn)質(zhì)量仍有潛在風(fēng)險。其逾期貸款余額為905.20億元，較上年末增加13.56億元;逾期率1.71%，較上年末下降0.13個百分點(diǎn)。其中逾期3個月以上貸款余額615.97億元，比上年末減少17.24億元，但逾期3個月以內(nèi)和1年至3年貸款分別較上年末增加30.8億元和17.7億元。

高層持續(xù)變動

值得注意的是，在2019年報中，交通銀行前行長任德奇以董事長身份發(fā)表了致辭。

今年初，銀保監(jiān)會核準(zhǔn)了任德奇擔(dān)任該行董事長的資格。自2020年1月16日起，任德奇正式擔(dān)任交通銀行董事長，不再擔(dān)任該行副董事長。

資料顯示，在進(jìn)入交通銀行之前，任德奇先后在建設(shè)銀行(601939.SH)、中國銀行(601988.SH)任職多年。2003年8月至2013年10月，其先后擔(dān)任建設(shè)銀行信貸審批部副總經(jīng)理、風(fēng)險監(jiān)控部總經(jīng)理、授信管理部總經(jīng)理、湖北省分行行長;2013年10月至2014年5月，擔(dān)任建設(shè)銀行風(fēng)險管理部總經(jīng)理。2014年7月，任德奇加入中國銀行擔(dān)任副行長，開啟了職業(yè)生涯的新高度。進(jìn)入中行一年之后，2015年10月起兼任中銀香港(控股)有限公司非執(zhí)行董事，2016年9月起兼任上海人民幣交易業(yè)務(wù)總部總裁，2016年12月起任中行執(zhí)行董事，在離開中國銀行前夕，任位列中行第一副行長之位。

事實上，自2018年起，交通銀行的一系列人事變動就持續(xù)被外界關(guān)注。

2018年2月，時任交通銀行董事長牛錫明不再任職，此后交通銀行董事長、行長歷經(jīng)更迭。彼時接替牛錫明出任交通銀行董事長一職的是時任行長彭純，之后在該行行長空缺四個月后，2018年6月，任德奇從中國銀行轉(zhuǎn)戰(zhàn)交通銀行，任該行黨委副書記、副董事長、行長。此時，交通銀行的董事長、行長、監(jiān)事長也算齊整，但這種局面很快又被打破。

去年1月，交通銀行原監(jiān)事長宋曙光被調(diào)任中國出口信用保險公司，擔(dān)任董事長一職。去年4月，僅僅掌舵交通銀行一年多的彭純被調(diào)回中投公司，出任黨委書記、董事長。這直接造成交通銀行董事長、監(jiān)事長職位空缺，而任職行長不足一年的任德奇被委以重任，代為履行董事長職責(zé)。

如今，任德奇正式出任交通銀行董事長后，交通銀行行長職位再次出現(xiàn)空缺，同時監(jiān)事長一職從去年宋曙光離任后也持續(xù)缺位。

(金麗)

標(biāo)簽： 交通銀行