作為六大國(guó)有行之一，交通銀行股份有限公司(下稱交通銀行，601328.SH)近年來(lái)處于不斷的調(diào)整之中。近日，交通銀行發(fā)布公告稱，周萬(wàn)阜獲聘任為該行副行長(zhǎng)、張輝獲聘任為該行首席風(fēng)險(xiǎn)官，二人任職資格尚需中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

可以預(yù)計(jì)的是，未來(lái)該行從中層到高層還將持續(xù)變動(dòng)?！锻顿Y時(shí)報(bào)》研究員注意到，前行長(zhǎng)任德奇于今年1月16日起正式出任交通銀行董事長(zhǎng)后，目前該行行長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)職位依然空缺。

事實(shí)上，自2018年以來(lái)，交通銀行高層就持續(xù)發(fā)生人事變動(dòng)。在此過(guò)程中，招商銀行(600036.SH)、興業(yè)銀行(601166.SH)等股份制銀行快速發(fā)展，大有全面趕超之勢(shì)，個(gè)別指標(biāo)甚至已超越了交通銀行。比如，招商銀行在資產(chǎn)規(guī)模不及交通銀行情況下，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)已經(jīng)領(lǐng)先;在國(guó)有行陣營(yíng)中，隨著去年新成員郵儲(chǔ)銀行(601658.SH)的加入，交通銀行第五大行的地位也遭到挑戰(zhàn)，從資產(chǎn)規(guī)?？匆呀?jīng)排名第六。

今年新冠肺炎病毒疫情肆虐，商業(yè)銀行也受到一定程度影響。交通銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人在2019年業(yè)績(jī)會(huì)上表示，受疫情影響，2020年交通銀行的資產(chǎn)質(zhì)量可能會(huì)有一定程度下降，總體上與銀行同業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量走向基本一致。從客戶維度看，個(gè)人客戶、中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶受到的影響程度較大，其中信用卡業(yè)務(wù)新增影響最大。

《投資時(shí)報(bào)》研究員從2019年年報(bào)中注意到，交通銀行信用卡不良率去年同比已經(jīng)在上升。

凈利被招行趕超

交通銀行業(yè)績(jī)被招商銀行趕超已有年頭，2019年仍未能翻盤，在資產(chǎn)規(guī)模大于后者的情況下，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)在2019年被超越。

2019年年報(bào)顯示，交通銀行資產(chǎn)總額達(dá)9.91萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)3.93%;招商銀行資產(chǎn)總額為7.42萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)9.95%，比交通銀行低了逾2萬(wàn)億元。

同時(shí)，交通銀行去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2324.72億元，同比增長(zhǎng)9.32%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)772.81億元，同比增長(zhǎng)4.96%，增幅較上年提高0.11個(gè)百分點(diǎn)。

而招商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2697.03億元，同比增長(zhǎng)8.51%，歸屬于本行股東凈利潤(rùn)928.67億元，同比增長(zhǎng)15.28%。上述兩項(xiàng)指標(biāo)全面超越交通銀行。

不僅大行地位受到股份制銀行的挑戰(zhàn)，在國(guó)有行內(nèi)部，交通銀行第五大行的座次也受到新加入的郵儲(chǔ)銀行挑戰(zhàn)，從資產(chǎn)規(guī)?？匆呀?jīng)被擠到行業(yè)第六位。

2019年，國(guó)有大行擴(kuò)容至六家，曾經(jīng)一直被孤單排在特殊銀行序列的郵儲(chǔ)銀行正式變身為國(guó)有行，并實(shí)現(xiàn)A股上市。2019年報(bào)是其A股上市后交出的第一份業(yè)績(jī)答卷，郵儲(chǔ)銀行資產(chǎn)規(guī)模突破10萬(wàn)億元，達(dá)到10.22萬(wàn)億元;營(yíng)業(yè)收入2768.09億元，同比增長(zhǎng)6.06%，凈利潤(rùn)不及交通銀行，為610.36億元，但同比增幅較高，為16.52%。

進(jìn)一步觀察交通銀行的營(yíng)收結(jié)構(gòu)，利息凈收入仍為其收入的最主要組成部分，2019年實(shí)現(xiàn)利息凈收入1440.83億元，在營(yíng)業(yè)收入中占比為61.98%。

從中間業(yè)務(wù)來(lái)看，交通銀行去年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入436.25億元，增幅5.79%。主要來(lái)源是銀行卡和管理類手續(xù)費(fèi)收入，分別為210.5億元和144億元，其他手續(xù)費(fèi)收入金額均在45億元以下。其中有兩項(xiàng)收入同比下降，分別是投資銀行手續(xù)費(fèi)收入和支付結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入，分別下降1.97%和6.6%。

此外，交通銀行信用減值損失同比增幅較大。截至去年末，該行信用減值損失為519.54億元，增幅19.56%，其中貸款信用減值損失為人民幣490.81億元，同比增加人民幣65.85億元，增幅15.50%。

在該行各類貸款中，除了信用卡貸款外，其余都在增長(zhǎng)，信用卡貸款下降7.48%，或與信用卡不良大幅增加相關(guān)。在個(gè)人貸款中，不良率最高的是個(gè)人經(jīng)營(yíng)類貸款，為2.96%，不過(guò)同比明顯下降，2018年個(gè)人經(jīng)營(yíng)類貸款不良率達(dá)6.11%;緊隨其后的是信用卡不良率，為2.38%，而上年這一數(shù)字為1.52%，同比增加0.86個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)于信用卡資產(chǎn)質(zhì)量，交通銀行方面表示，已從2018年開(kāi)始主動(dòng)控制業(yè)務(wù)發(fā)展節(jié)奏，適度減緩客戶獲取速度，在風(fēng)險(xiǎn)集中暴露前部署管控措施，在風(fēng)險(xiǎn)化解后推動(dòng)業(yè)務(wù)恢復(fù)性增長(zhǎng)。

逾期貸款增加

《投資時(shí)報(bào)》研究員注意到，在資產(chǎn)質(zhì)量方面，交通銀行不良出現(xiàn)“一升一降”。2019年末，該行不良貸款余額為780.43億元，較上年增加了55.31億元;不良貸款率為1.47%，同比下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。

從貸款五級(jí)分類看，該行次級(jí)類和可疑類貸款均出現(xiàn)上升。具體來(lái)看，交通銀行2019年末次級(jí)類貸款為169.63億元，2018年次級(jí)類貸款為137.11億元;可疑類貸款余額為425.08億元，2018年末則為384.56億元。

分行業(yè)來(lái)看，不良率最高的是批發(fā)和零售業(yè)，為5.24%，其次是制藥業(yè)，不良率為4.11%，第三名是住宿和餐飲業(yè)，不良率為3.26%。交通銀行去年房地產(chǎn)貸款余額有所增加，但不良率卻有所下降。

不過(guò)，交通銀行逾期貸款有所增加，資產(chǎn)質(zhì)量仍有潛在風(fēng)險(xiǎn)。其逾期貸款余額為905.20億元，較上年末增加13.56億元;逾期率1.71%，較上年末下降0.13個(gè)百分點(diǎn)。其中逾期3個(gè)月以上貸款余額615.97億元，比上年末減少17.24億元，但逾期3個(gè)月以內(nèi)和1年至3年貸款分別較上年末增加30.8億元和17.7億元。

高層持續(xù)變動(dòng)

值得注意的是，在2019年報(bào)中，交通銀行前行長(zhǎng)任德奇以董事長(zhǎng)身份發(fā)表了致辭。

今年初，銀保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)了任德奇擔(dān)任該行董事長(zhǎng)的資格。自2020年1月16日起，任德奇正式擔(dān)任交通銀行董事長(zhǎng)，不再擔(dān)任該行副董事長(zhǎng)。

資料顯示，在進(jìn)入交通銀行之前，任德奇先后在建設(shè)銀行(601939.SH)、中國(guó)銀行(601988.SH)任職多年。2003年8月至2013年10月，其先后擔(dān)任建設(shè)銀行信貸審批部副總經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控部總經(jīng)理、授信管理部總經(jīng)理、湖北省分行行長(zhǎng);2013年10月至2014年5月，擔(dān)任建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理。2014年7月，任德奇加入中國(guó)銀行擔(dān)任副行長(zhǎng)，開(kāi)啟了職業(yè)生涯的新高度。進(jìn)入中行一年之后，2015年10月起兼任中銀香港(控股)有限公司非執(zhí)行董事，2016年9月起兼任上海人民幣交易業(yè)務(wù)總部總裁，2016年12月起任中行執(zhí)行董事，在離開(kāi)中國(guó)銀行前夕，任位列中行第一副行長(zhǎng)之位。

事實(shí)上，自2018年起，交通銀行的一系列人事變動(dòng)就持續(xù)被外界關(guān)注。

2018年2月，時(shí)任交通銀行董事長(zhǎng)牛錫明不再任職，此后交通銀行董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)歷經(jīng)更迭。彼時(shí)接替牛錫明出任交通銀行董事長(zhǎng)一職的是時(shí)任行長(zhǎng)彭純，之后在該行行長(zhǎng)空缺四個(gè)月后，2018年6月，任德奇從中國(guó)銀行轉(zhuǎn)戰(zhàn)交通銀行，任該行黨委副書記、副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)。此時(shí)，交通銀行的董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)也算齊整，但這種局面很快又被打破。

去年1月，交通銀行原監(jiān)事長(zhǎng)宋曙光被調(diào)任中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司，擔(dān)任董事長(zhǎng)一職。去年4月，僅僅掌舵交通銀行一年多的彭純被調(diào)回中投公司，出任黨委書記、董事長(zhǎng)。這直接造成交通銀行董事長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)職位空缺，而任職行長(zhǎng)不足一年的任德奇被委以重任，代為履行董事長(zhǎng)職責(zé)。

如今，任德奇正式出任交通銀行董事長(zhǎng)后，交通銀行行長(zhǎng)職位再次出現(xiàn)空缺，同時(shí)監(jiān)事長(zhǎng)一職從去年宋曙光離任后也持續(xù)缺位。

(金麗)

標(biāo)簽： 交通銀行