近日，長沙銀行股份有限公司(601577.SH，以下簡稱“長沙銀行”)通過發(fā)行優(yōu)先股、金融債募集超百億元資金。頻頻融資背后是長沙銀行資本充足指標長期低于A股城商行、且已接近監(jiān)管紅線的窘境。究其背后原因，是長沙銀行連年上升的不良貸款率，截至2019年上半年，不良貸款率已增至1.29%。 　　此外，為加大布局個人消費金融業(yè)務(wù)，長沙銀行與湖南長銀五八消費金融股份有限公司(以下簡稱“長銀五八”)展開“聯(lián)合貸”業(yè)務(wù)，由于城商行存在異地放貸限制，消金公司則無此制約，導(dǎo)致異地放款的風控成為“聯(lián)合貸”關(guān)鍵。長沙銀行還于近日收到個人消費貸款業(yè)務(wù)違規(guī)的罰單。

截至12月26日收盤，長沙銀行股價為9元/股，近期漲幅弱于大盤。

融資百億頻頻“補血”

12月5日，長沙銀行公告稱，收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準長沙銀行非公開發(fā)行優(yōu)先股的批復(fù)》，核準其非公開發(fā)行不超過6000萬股優(yōu)先股。

一般來說，優(yōu)先股票面金額為100元，長沙銀行此次募集資金為60億元。優(yōu)先股介于普通股和債券之間，在公司破產(chǎn)時，優(yōu)先股所償權(quán)優(yōu)于普通股，次于債券。

本次優(yōu)先股采用分次發(fā)行方式，首次發(fā)行不少于3000萬股，自核準發(fā)行之日起6個月內(nèi)完成;其余各次發(fā)行，自核準發(fā)行之日起24個月內(nèi)完成。

11月12日，長沙銀行發(fā)布《2019年第一期小型微型企業(yè)貸款專項金融債券發(fā)行完畢的公告》顯示，經(jīng)監(jiān)管層批準，長沙銀行獲準在全國銀行間債券市場公開發(fā)行不超過50億元金融債券，專項用于發(fā)放小型微型企業(yè)貸款。

上述優(yōu)先股募集資金加上金融債券，長沙銀行的募資額已超百億元。

頻頻融資“補血”背后，是長沙銀行的資本充足指標長期處于較低水平。截至2019年6月30日，長沙銀行的資本充足率為11.64%，一級資本充足率為9.07%，核心一級資本充足率為9.05%，十分接近10.5%、8.5%、7.5%的監(jiān)管紅線。

在《關(guān)于長沙銀行非公開發(fā)行優(yōu)先股申請文件二次反饋意見的回復(fù)》中，長沙銀行進行了詳細闡釋。

2016-2018年，長沙銀行的資本充足率分別為12.28%、11.74%、12.24%，A股上市城商行平均值分別為12.67%、13.42%、13.41%;其一級資本充足率分別為9.00%、8.72%、9.55%，A股上市城商行平均值分別為10.01%、10.47%、10.69%;其核心一級資本充足率則分別為8.99%、8.70%、9.53%，A股上市城商行平均值分別為9.70%、9.20%、9.33%。

長沙銀行稱，2016年以來，隨著其各項業(yè)務(wù)快速發(fā)展，資產(chǎn)總額不斷增長，加權(quán)風險資產(chǎn)不斷增長。截至2016年末、2017年末、2018年末，長沙銀行加權(quán)風險資產(chǎn)分別為2236.76億元、2691.43億元、3263.61億元，加權(quán)風險資產(chǎn)的持續(xù)增長需要更大的資本規(guī)模進行匹配，導(dǎo)致資本充足指標面臨下行壓力。

2016-2018年，長沙銀行的不良貸款率分別為1.19%、1.24%、1.29%，截至2019年上半年，長沙銀行的不良貸款率為1.29%。

消費貸發(fā)展遇阻

12月以來，長沙銀行收到兩張監(jiān)管罰單。12月4日，湖南銀保監(jiān)局公布行政處罰信息公開表顯示，長沙銀行金城支行因發(fā)放個人消費貸款用于購房，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，罰款30萬元。

同日，長沙銀行的另一張罰單顯示，由于其存在瞞報、遲報案件風險信息，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，罰款50萬元。因此，一日共罰款80萬元。

根據(jù)上述罰單可知，長沙銀行違規(guī)將個人消費貸款流向房地產(chǎn)。近年來，銀行資金流向房地產(chǎn)也成為監(jiān)管重要領(lǐng)域，多家銀行均因此受處罰。

個人消費貸款即消費貸，指銀行向借款人發(fā)放用于指定消費用途的擔保貸款，用途主要包括房屋裝修、購買汽車各類大額耐用消費品等個人生活消費，不得用于購買住房、炒股等高風險領(lǐng)域。

消費貸正成為長沙銀行轉(zhuǎn)型方向，數(shù)據(jù)顯示，長沙銀行的個人消費貸款占個人信貸比重從2018年的12.78%，上升至2019年二季度的15.19%。

4月29日，長沙銀行發(fā)布《第六屆董事會第三次會議決議公告》稱，董事會同意其與長銀五八開展聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)合作，合作期限三年，在聯(lián)合貸款中，其按50%的比例出資，出資部分的貸款余額不超過5億元。

此前，長沙銀行回應(yīng)《中國經(jīng)營報》稱，長沙銀行將按照監(jiān)管要求合規(guī)開展“聯(lián)合貸”業(yè)務(wù)，對于客戶貸款的審批，長沙銀行將按照自身的風控要求獨立進行審批。

2018年11月，《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理辦法(征求意見稿)》要求地方商業(yè)銀行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，主要服務(wù)當?shù)乜蛻?，向外省客戶發(fā)放的互聯(lián)網(wǎng)貸款余額不超過互聯(lián)網(wǎng)貸款總余額的20%。

相對比的是，消費金融公司屬于類金融機構(gòu)，放款無地域限制，這意味著長銀五八沒有放款的地域限制。長沙銀行和長銀五八開展聯(lián)合貸款，資金流向外省時，風控成為關(guān)鍵。

一位接近監(jiān)管層人士告訴《投資壹線》，異地放款最大的問題即風控。異地風控難度太大，執(zhí)行度不高，要展開異地放款業(yè)務(wù)，城商行需承受的風險相對本地來說，大約要增加至少70%。

一般城商行對于異地放款的風控很難做，很少有銀行做沒有實際控制力地區(qū)的異地放款。聯(lián)合放款的話，就要看合作銀行在當?shù)氐脑?，沒有實際操控能力的本地銀行也不可能會和其他地區(qū)的地區(qū)銀行展開聯(lián)合放款的金融業(yè)務(wù)，實在是風控難度太大，上述受訪人士繼續(xù)補充道，“只要異地銀行對于消金公司評估沒問題，銀企對于資金的投資方向可以向上級機構(gòu)申請資金流向，且有合理的風險評估報告和預(yù)期收益報告，而且還要有異地消金公司所在地的監(jiān)管部門的審核。沒有雙方地區(qū)的省級監(jiān)管機構(gòu)的評估，是不允許進行異地放款業(yè)務(wù)的;如果雙方在同一個省的話，要同時提交申請，應(yīng)該能很快批準，在同省業(yè)務(wù)好做”。

長沙銀行持有長銀五八51%股份，為長銀五八控股股東。此前，長沙銀行表示，長銀五八已成為其利潤增長點，2019年資產(chǎn)總額預(yù)期達到百億元。但是，2019年上半年，長銀五八資產(chǎn)總額為76.13億元，凈資產(chǎn)7.34億元，報告期內(nèi)，長銀五八營收2.00億元，凈利潤-4336.81萬元。

長銀五八官網(wǎng)顯示，公司主要有惠普金融和校園服務(wù)兩大產(chǎn)品，惠普金融包括工薪貸、裝修貸、旅游貸;校園服務(wù)主要為在校大學生提供貸款服務(wù)。

在21CN聚投訴平臺，有用戶投訴稱，長銀五八來電威脅表示，不按時還款，就進行催款，在用戶告知生活困難，希望協(xié)商處理，對方仍不答應(yīng)。

在開展“聯(lián)合貸”過程中，存在貸后非法暴力催收等問題，一些助貸機構(gòu)為收回貸款利用電話騷擾、威脅恐嚇等方式進行非法暴力催收。此前，還發(fā)生過多起傷害事故。

根據(jù)監(jiān)管下發(fā)的《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理辦法(征求意見稿)》第五十一條規(guī)定，商業(yè)銀行不得委托有暴力催收等違法違規(guī)記錄的第三方催收機構(gòu)進行貸款催收，商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)合作催收機構(gòu)存在暴力催收等違法違規(guī)行為的，應(yīng)立即終止合作，并將違法違規(guī)線索及時移交相關(guān)部門。

針對上述問題，《投資壹線》致函長沙銀行，截至發(fā)稿未獲回復(fù)。(汪下弟)

標簽： 長沙銀行