一、上日要聞

國際要聞

1、上周美國初請失業(yè)金人數(shù)降幅超過預(yù)期，顯示盡管5月就業(yè)增長大幅放緩，但勞動(dòng)力市場依然強(qiáng)勁。其他數(shù)據(jù)顯示，6月美國大西洋(600558)沿岸中部地區(qū)制造業(yè)活動(dòng)停滯，可能反映出近期中美貿(mào)易緊張局勢升級造成的影響。勞工部稱，截至6月15日當(dāng)周，初請失業(yè)金人數(shù)減少6,000人，經(jīng)季節(jié)因素調(diào)整后為216,000人。美國商務(wù)部的報(bào)告稱，出口激增，加上進(jìn)口下滑，幫助美國第一季經(jīng)常帳赤字從去年第四季的1,439億美元下降至1,304億美元。費(fèi)城聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行公布的報(bào)告顯示，6月制造業(yè)指數(shù)從5月的16.6跌至0.3。新訂單、就業(yè)和出貨分項(xiàng)指數(shù)均下降

2、英國央行將2019年第二季度英國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期下調(diào)至零，并強(qiáng)調(diào)了全球貿(mào)易緊張局勢和對無協(xié)議英退的擔(dān)憂日益加劇所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。英國央行官員一致投票決定將利率維持在0.75%不變，盡管一些政策制定者最近提出，提高借貸成本宜早不宜遲。英國央行仍堅(jiān)持之前發(fā)布的訊息，即若英國能夠避免無協(xié)議無序退歐，需要以有節(jié)制且漸進(jìn)的方式上調(diào)利率。英鎊兌歐元和美元下跌，英國公債價(jià)格上揚(yáng)，指標(biāo)10年期英債收益率跌至日低0.809%，日內(nèi)跌幅超過5個(gè)基點(diǎn)。

3、美國蘋果、Keurig Dr Pepper和Dollar Tree加入其他公司的隊(duì)伍，一道反對特朗普政府對包括iPhone、Macbook和單杯咖啡機(jī)等更多中國輸美商品征收關(guān)稅的計(jì)劃。蘋果表示，新一輪關(guān)稅將削弱蘋果的競爭力，減少該公司對美國財(cái)政部的貢獻(xiàn)。蘋果周四在網(wǎng)站文件上說，新一輪關(guān)稅將削弱蘋果的競爭力，減少該公司對美國財(cái)政部的貢獻(xiàn)。

4、日本央行一如外界廣泛預(yù)期，維持短期利率目標(biāo)在負(fù)0.1%、以及引導(dǎo)10年期公債收益率目標(biāo)在近零水準(zhǔn)的承諾。該行還維持購買公債的承諾不變，使持債規(guī)模以每年大約80萬億日圓(7,380億美元)的速度增長。但日本央行再次強(qiáng)調(diào)全球風(fēng)險(xiǎn)加劇，比如保護(hù)主義浪潮高漲，以及不確定美國經(jīng)濟(jì)政策將如何影響金融市場?？偛煤谔飽|彥稱，央行實(shí)現(xiàn)2%物價(jià)目標(biāo)的立場沒有改變，將耐心地維持當(dāng)前強(qiáng)有力的貨幣寬松措施。若有必要采取進(jìn)一步寬松舉措，有多種措施可以考慮。

5、歐洲央行(ECB)管理委員會(huì)委員雷恩(Olli Rehn)表示，除非歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)有所改善，否則歐洲央行可能動(dòng)用任何可用的工具，他并稱，貿(mào)易摩擦是歐洲經(jīng)濟(jì)面臨的最大擔(dān)憂因素。雷恩表示，他對歐元區(qū)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)情勢感到“擔(dān)憂”。雷恩被視為接任歐洲央行總裁的可能人選。在被問及歐洲央行是否應(yīng)當(dāng)降息或重啟資產(chǎn)購買時(shí)，雷恩表示，“所有類型的工具都在考慮范圍內(nèi)。”他表示，經(jīng)濟(jì)前景的最大擔(dān)憂因素來自美國與中國的貿(mào)易摩擦。

6、澳洲央行總裁洛威指出，日前的降息還不足以重振經(jīng)濟(jì)增長。在他作出這番極其強(qiáng)烈宣示后，市場提高了澳洲央行最快7月再度降息的機(jī)率。洛威表示，認(rèn)為光靠單獨(dú)一次降息25個(gè)基點(diǎn)，就足夠改變經(jīng)濟(jì)增長軌道，是“不切實(shí)際的”想法，他也敦促政府在財(cái)政刺激方面有更多行動(dòng)。受洛威的談話影響，投資人將7月降息機(jī)率大幅提高至76%，洛威演說之前還低于50%。澳洲央行下次政策會(huì)議在7月2日。

國內(nèi)要聞

7、中國周四表示，希望美國官員抱著解決問題的態(tài)度，在下周美國總統(tǒng)特朗普和中國國家主席習(xí)近平在日本會(huì)晤前重啟貿(mào)易談判。“中美元首通話后下一步雙方經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)牽頭人將就兩國元首的重要指示進(jìn)行溝通，”中國商務(wù)部發(fā)言人高峰對記者表示。“中方希望美方為通過平等對話解決問題創(chuàng)造必要的條件和氛圍。”美國貿(mào)易代表辦公室周四舉行第四天聽證會(huì)，聽取制造商、零售商和其他美國企業(yè)對擬議的關(guān)稅行動(dòng)的意見。此次聽證會(huì)共持續(xù)七天。個(gè)人和企業(yè)也可以在政府的在線平臺上發(fā)表評論。

8中國國家主席習(xí)近平表示，面對國際和地區(qū)形勢深刻復(fù)雜演變，中朝雙方要加強(qiáng)高層交往，為中朝關(guān)系發(fā)展引領(lǐng)航向;中方支持推進(jìn)半島問題政治解決進(jìn)程，愿為朝方解決自身合理安全和發(fā)展關(guān)切提供力所能及的幫助。習(xí)近平于6月20日至21日對朝鮮進(jìn)行國事訪問，這是中國國家最高領(lǐng)導(dǎo)人時(shí)隔14年再次訪問朝鮮。

9、中國證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布了《關(guān)于修改〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉的決定》的起草說明，擬取消重組上市認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)中的“凈利潤”指標(biāo)，支持上市公司依托并購重組實(shí)現(xiàn)資源整合和產(chǎn)業(yè)升級。中國證監(jiān)會(huì)還將進(jìn)一步縮短“累計(jì)首次原則”計(jì)算期間，推進(jìn)創(chuàng)業(yè)板重組上市改革，恢復(fù)重組上市配套融資，多渠道支持上市公司置入資產(chǎn)改善現(xiàn)金流，支持符合國家戰(zhàn)略的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)資產(chǎn)在創(chuàng)業(yè)板重組上市。

10、中國商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰表示，中美元首通話后下一步雙方經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)牽頭人將就兩國元首的重要指示進(jìn)行溝通，將認(rèn)真落實(shí)兩國元首的重要指示，為大阪G20峰會(huì)期間兩國元首會(huì)晤做好相關(guān)準(zhǔn)備。

外匯市場

1.國際市場

幣 種 開 盤 最 高 最 低 收 盤 前日收盤 漲 跌

歐元 1.1215 1.1317 1.1213 1.1292 1.1215 0.69%

日元108.36 108.39 107.23 107.35 108.36 -0.93%

英鎊 1.2634 1.2727 1.2628 1.2704 1.2634 0.55%

瑞士法郎 0.9958 0.9959 0.9792 0.9809 0.9958 -1.50%

澳元0.6873 0.6936 0.6869 0.692 0.6873 0.68%

加元1.3355 1.336 1.3151 1.32 1.3355 -1.16%

資料來源：Bloomberg

美元兌主要貨幣下跌，創(chuàng)下一年來最大的兩日跌幅，受累于美聯(lián)儲(chǔ)的降息暗示。盡管美元短期內(nèi)看似走弱，但一些投資者對這一趨勢能否持續(xù)持懷疑態(tài)度。美元指數(shù)下跌0.47%，至96.66，創(chuàng)下2018年2月以來最大的兩日跌幅。美元兌日圓跌至六個(gè)月低點(diǎn)107.24日圓，下跌約0.78%。歐元兌美元升穿1.13美元關(guān)口， 至一周高點(diǎn)，尾盤上漲0.62%，報(bào)1.129美元。澳元和新西蘭元兌美元分別上漲0.61%和0.80%。

2.人民幣外匯市場

開 盤 收 盤 漲 跌

美元/人民幣 6.8894 6.8519 -0.74%

資料來源：Bloomberg

人民幣兌美元即期早盤勁升逾300點(diǎn)，與中間價(jià)均創(chuàng)逾一個(gè)月新高。交易員稱，隔夜美聯(lián)儲(chǔ)暗示降息大幅提振市場風(fēng)險(xiǎn)偏好，美元快速下行，市場結(jié)匯意愿明顯升溫，助推人民幣上行;但中美貿(mào)易戰(zhàn)前景充滿不確定性，人民幣上行持續(xù)性待考。

貴金屬市場

1.國際市場

品種 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 日內(nèi)漲跌(美元) 日內(nèi)漲跌(百分比)

黃金 1360.38 1394.11 1357.73 1388.44 28.06 2.06%

白銀 15.16 15.52 15.13 15.42 0.27 1.76%

鉑金 812.26 824.38 805.75 807.54 -4.72 -0.58%

鈀金 1503.70 1533.47 1472.11 1486.88 -16.82 -1.12%

資料來源：Bloomberg

金價(jià)觸及近六年高位，此前美聯(lián)儲(chǔ)暗示降息引發(fā)美元大跌。現(xiàn)貨金收報(bào)每盎司1,387.78美元，上日收于1,359.87美元。美國黃金期貨收高3.6%，至每盎司1,396.90美元。

2.上海黃金交易所

品種 開盤價(jià) 收盤價(jià) 漲跌

Au(T+D) 301.32 308.3 2.32%

Ag(T+D) 3588 3649 1.70%

mAu(T+D) 301.6 308.49 2.28%

資料來源：Bloomberg

3.上海期貨交易所

品種 合約到期日 收盤價(jià) 漲 跌

滬金 2019/12/23 312.3 2.75%

滬銀 2019/12/23 3726 2.14%

資料來源：Bloomberg

大宗商品市場

1.原油

品種 合約到期日 收盤 前日收盤 漲 跌

WTI AUG 19 57.44 57.07 0.65%

布倫特 AUG 19 64.85 64.45 0.62%

資料來源：Bloomberg

油價(jià)飆升逾5%，在伊朗擊落一架美國軍用無人機(jī)后，市場擔(dān)心美伊之間會(huì)發(fā)生軍事對抗。降息預(yù)期以及美國原油庫存下降，亦支撐油價(jià)。全球指標(biāo)布蘭特原油期貨上漲2.63美元，收報(bào)每桶64.45美元，漲幅為4.3%。美國原油期貨收高2.89美元，報(bào)每桶56.65美元，漲幅為5.4%。

2.基本金屬

LME 合約到期日 收盤價(jià) 前日收盤價(jià) 漲 跌

鋁 三個(gè)月 1781 1784 -0.17%

銅 三個(gè)月 5973 5918 0.93%

鋅 三個(gè)月 2488.5 2481.5 0.28%

錫 三個(gè)月 19325 18950 1.98%

鎳 三個(gè)月 12305 11955 2.93%

鉛 三個(gè)月 1921 1898 1.21%

資料來源：Bloomberg

金價(jià)觸及近六年高位，此前美聯(lián)儲(chǔ)暗示降息引發(fā)美元大跌?，F(xiàn)貨金收報(bào)每盎司1,387.78美元，上日收于1,359.87美元。美國黃金期貨收高3.6%，至每盎司1,396.90美元。

3.農(nóng)產(chǎn)品

CME 合約到期日 收盤價(jià) 前日收盤價(jià) 漲 跌

玉米 2019/12/17 462.75 461.00 0.38%

大豆 2019/11/18 941.50 941.00 0.05%

小麥 2019/9/17 531.75 531.75 0.00%

豆油 2019/12/24 29.30 29.20 0.34%

資料來源：Bloomberg

4.國內(nèi)基本金屬

品種 合約到期日 收盤價(jià) 漲 跌

銅 2019/7/22 46810 0.09%

鋁 2019/7/22 13860 -0.25%

資料來源：Bloomberg

5.大連農(nóng)產(chǎn)品

品種 合約到期日 收盤價(jià) 漲 跌

玉米 2019/11/18 1974 0.00%

大豆 2019/9/25 3468 0.35%

豆油 2019/9/19 5448 0.04%

貨幣市場

1.LIBOR

期 限 當(dāng)前價(jià) 上日價(jià) 漲跌幅

O/N 2.34088 2.3495 -0.37%

1 月 2.38338 2.38288 0.02%

3 月 2.38613 2.38663 -0.02%

6 月 2.3 2.298 0.09%

12月 2.29775 2.26438 1.47%

資料來源：Bloomberg

2. SHIBOR

期 限 上日價(jià)(%) 漲跌

隔 夜 1.253 -13.41%

7天 2.448 2.60%

1 月 2.876 -0.52%

3 月 2.911 -0.61%

6 月 2.958 -0.30%

12月 3.207 -0.34%

資料來源：Bloomberg

3. LPR

期 限 上日價(jià)(%) 漲跌

1年 4.31 0.00%

資料來源：Bloomberg

債券市場

1、美國國債

期限 發(fā)行日 到期日 收盤% 前日收盤%

3年期 2019/6/17 2022/6/15 1.73 1.69

10年期 2019/5/15 2029/5/15 2.03 2.02

30年期 2019/5/15 2049/5/15 2.54 2.54

美國指標(biāo)10年期公債收益率(殖利率)跌至2%以下，其他期限的公債收益率也跌至多年來低點(diǎn)。上日美聯(lián)儲(chǔ)暗示最早于下月宣布降息。中東局勢緊張也增加了對美債的買盤。午后，10年期公債收益率從周三尾盤的2.027%跌至2.0%。美國30年期公債收益率從周三的2.54%下滑至2.53%。兩年期公債收益率從周三的1.766%跌至1.696%，為2017年11月中以來最低，尾盤報(bào)1.73%。

2、中國國債市場行情

期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

收益率 2.6889 2.9114 3.0511 3.26 3.2352 3.5382 3.5738

中國銀行(601988)間債市早盤現(xiàn)券收益率小幅上行，國債期貨則幾近持平。交易員稱，中美兩國元首通話，兩國貿(mào)易緊張局面有所緩解，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)大幅走高壓制避險(xiǎn)情緒;不過央行等監(jiān)管機(jī)構(gòu)對非銀流動(dòng)性的支持以及中期借貸便利(MLF)增量續(xù)作，亦在一定程度上對債市人氣有支撐，國債期貨下探后頑強(qiáng)翻紅。

股票市場

美國股市

收盤 前日收盤 漲 跌

道瓊斯26753.17 26504.00 0.94%

標(biāo)準(zhǔn)普爾 2959.10 2960.00 -0.03%

納斯達(dá)克 8051.34 7987.32 0.80%

資料來源：Bloomberg

中國銀行間債市早盤現(xiàn)券收益率下行，國債期貨收高。交易員稱，美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)出降息信號，全球?qū)捤深A(yù)期升溫，推動(dòng)美債收益率大幅下行，國內(nèi)現(xiàn)券和國債期貨亦跟隨走暖;不過鑒于中美貿(mào)易摩擦仍存不確定性，以及國內(nèi)股市大幅反彈，國債期貨沖高后略有回落。

香港股市

收盤 前日收盤 漲 跌

恒生指數(shù) 28550.43 28202.14 1.23%

恒生國企指數(shù) 10922.39 10764.70 1.46%

資料來源：Bloomberg

香港股市延續(xù)漲勢，中美將重返談判桌的跡象以及對全球央行將放寬政策的預(yù)期提振市場風(fēng)險(xiǎn)偏好。恒生指數(shù)收漲348.29點(diǎn)或1.23%，報(bào)28,550.43點(diǎn)，恒生國企指數(shù)收漲1.46%，至10,922.39點(diǎn)。

滬深股市

開盤 前日收盤 漲跌

上證指數(shù) 2987.12 2917.80 2.38%

深證成指 9134.96 8925.73 2.34%

滬深300 3828.52 3715.94 3.03%

資料來源：Bloomberg

中國股市延續(xù)漲勢，收于八周最高，因投資者希望看到中美貿(mào)易爭端融冰跡象，而且美聯(lián)儲(chǔ)暗示可能今年稍晚降息。滬深300指數(shù)收升3.03%，報(bào)3,828.52點(diǎn);滬綜指收升2.38%報(bào)2,987.12點(diǎn)。兩指數(shù)均收在4月30日以來最高水平。

(責(zé)任編

標(biāo)簽： 工商銀行 金融市場日報(bào)