數(shù)據(jù)顯示，截至發(fā)稿，今年以來已有約267家基金公司合計調(diào)研約46979家次，博時基金、嘉實基金上半年調(diào)研均超千家次。從行業(yè)層面來看，工業(yè)機械、電氣部件與設(shè)備、電子元件、半導(dǎo)體產(chǎn)品、電子設(shè)備和儀器等科創(chuàng)技術(shù)領(lǐng)域被調(diào)研的上市公司數(shù)量遙遙領(lǐng)先。

  260余家公募參與機構(gòu)調(diào)研

  Wind數(shù)據(jù)顯示，截至發(fā)稿，今年以來已有約267家基金公司參與到上市公司的調(diào)研之中，合計調(diào)研約46979家次。去年同期，參與調(diào)研的基金公司家數(shù)共有342家，合計調(diào)研約62430家次。不過，相比2021年的241家、23753家次，今年以來的調(diào)研頻次仍處于歷史較高水準(zhǔn)。

  從單家公募機構(gòu)的調(diào)研情況來看，博時基金、嘉實基金上半年調(diào)研均超千家次，分別為1241家次、1063家次，位居各基金公司前列。不過，這一指標(biāo)相比去年同期也有所減少，共7家基金公司調(diào)研超千家次。另外，還有華夏基金、景順長城基金、富國基金、銀華基金4家機構(gòu)今年以來調(diào)研在800家次以上；鵬華基金、國泰基金、招商基金、南方基金和交銀施羅德基金5家機構(gòu)調(diào)研超過700家次。

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  值得注意的是，調(diào)研次數(shù)居前的公募更青睞科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板和深證主板上市公司。如博時基金調(diào)研上述三個板塊個股數(shù)量均居第一，合計達(dá)645次；嘉實基金調(diào)研上述板塊次數(shù)則接近600次；華夏基金、景順長城的調(diào)研次數(shù)則超過了500次。

  從行業(yè)層面來看，工業(yè)機械、電氣部件與設(shè)備、電子元件、半導(dǎo)體產(chǎn)品、電子設(shè)備和儀器等科創(chuàng)技術(shù)領(lǐng)域被公募調(diào)研的上市公司數(shù)量領(lǐng)先。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年以來獲公募基金調(diào)研的上市公司中，共有175家屬于工業(yè)機械行業(yè)，位居各行業(yè)前列；分別有116家和113家屬于電氣部件與設(shè)備、電子元件兩大行業(yè)，位列第二、第三。此外，調(diào)研半導(dǎo)體行業(yè)上市公司的公募機構(gòu)數(shù)量也超過百家。

  調(diào)研熱門公司業(yè)績亮眼

  個體公司方面，天孚通信、中控技術(shù)、九號公司-WD、東芯股份、英杰電氣、中際旭創(chuàng)等25家上市公司今年以來被超過100家公募機構(gòu)調(diào)研。

  不少公司今年以來業(yè)績和市場表現(xiàn)均較為亮眼。如光模塊龍頭股天孚通信年內(nèi)累計漲幅已超51%，截至一季度末，共有363只基金持有該公司股票，占流通股比例達(dá)17.74%。一季度報顯示，天孚通信多項業(yè)績指標(biāo)均實現(xiàn)了超過100%的漲幅。其中，報告期實現(xiàn)營業(yè)收入7.32億元，同比增長154.95%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.79億元，同比增長202.68%；共實現(xiàn)歸母扣非凈利潤2.69億元，同比增長215.07%。

  從調(diào)研內(nèi)容來看，機構(gòu)較為關(guān)注天孚通信產(chǎn)能擴充和海外產(chǎn)能分配等問題。公司表示，會根據(jù)客戶需求持續(xù)擴充人員和設(shè)備產(chǎn)能，經(jīng)營結(jié)果受到訂單增量趨勢、客戶和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、良率和效率趨勢、費用增長趨勢等多方面影響，目前整體業(yè)務(wù)正常，努力滿足客戶交付。此外，公司持續(xù)保持高強度研發(fā)投入，關(guān)注前沿技術(shù)發(fā)展，配合客戶800G、1.6T新品研發(fā)，同時長期持續(xù)改善良率和效率。

  中控技術(shù)年內(nèi)也獲得了包括143家基金公司在內(nèi)的超千家機構(gòu)調(diào)研，合計共調(diào)研31次，為年內(nèi)調(diào)研的熱門公司。公開資料顯示，中控技術(shù)屬于新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括安全儀表系統(tǒng)（SIS）TCS-900、安全柵、仿真培訓(xùn)軟件VxOTS、集散控制系統(tǒng)（DCS）ECS-700等。

  在調(diào)研過程中，對于機構(gòu)關(guān)注的工業(yè)領(lǐng)域數(shù)字化布局問題，中控技術(shù)表示，公司充分運用近30年的行業(yè)積累和Know-how，打造眾多的“1+2+N”智能工廠行業(yè)標(biāo)桿并復(fù)制推廣，能夠幫助客戶實現(xiàn)從傳統(tǒng)制造到智能制造的轉(zhuǎn)型。在市場和平臺端，中控技術(shù)全面部署5S線下門店+S2B線上平臺的一站式工業(yè)服務(wù)新模式，構(gòu)建了線上線下聯(lián)動的數(shù)智供應(yīng)鏈體系。依托扎實工業(yè)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，中控技術(shù)在工業(yè)AI領(lǐng)域進行了全方位探索，并已經(jīng)初步形成了一系列工業(yè)AI產(chǎn)品及解決方案。

  科創(chuàng)板個股九號公司-WD的調(diào)研關(guān)注度在年內(nèi)亦有所提升。從機構(gòu)調(diào)研內(nèi)容來看，關(guān)注點涉及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場規(guī)模、渠道庫存、費用投放以及門店數(shù)量拓展等各方面。另外，還有多家被公募機構(gòu)集中調(diào)研的上市公司年內(nèi)股價增幅明顯。如光模塊公司羅博特科一季度被17只基金持有，占流通股比例達(dá)3.80%。公司一季度實現(xiàn)營業(yè)總收入2.63億元，同比增長1.52%；歸母凈利潤589.81萬元，同比增長39.23%。另一家光模塊公司新易盛年內(nèi)也獲得72家基金公司調(diào)研。該公司一季度實現(xiàn)營業(yè)總收入11.13億元，同比增長85.41%；實現(xiàn)歸母凈利潤3.25億元，同比增長200.96%。

  公募樂觀看待下半年行情

  “6月份市場整體趨勢是調(diào)整，但幅度不大。對于在上半年已經(jīng)通過業(yè)績驗證了產(chǎn)業(yè)趨勢并正在形成市場共識的方向和個股，站在未來1年至2年維度看，調(diào)整是加倉的機會。總體上，我們對下半年行情并不悲觀。”對于下半年市場，鵬華基金權(quán)益投資一部基金經(jīng)理高松表示。

  中信保誠基金認(rèn)為，公募基金投資科創(chuàng)板市場的規(guī)模有望保持較快增長勢頭。一方面，我國一直將科技創(chuàng)新和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為重要戰(zhàn)略方向，未來還會加大對科技創(chuàng)新的支持力度，其中也包括金融支持；另一方面，科技創(chuàng)新是推動經(jīng)濟增長和轉(zhuǎn)型升級的重要動力，隨著經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的推進，科技創(chuàng)新的需求將會持續(xù)增長。

  對于重點投資領(lǐng)域，南方基金創(chuàng)業(yè)板ETF基金經(jīng)理孫偉表示，當(dāng)前AI大模型在創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、教育、醫(yī)療、智能汽車、科研和工業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)開始有應(yīng)用落地。未來隨著算力的持續(xù)提升和模型的持續(xù)升級迭代，AI大模型對于整個世界的感知理解能力以及所輸出的精確度、完整性都會進一步提升，應(yīng)用場景也有望進一步拓展。中國在AI的發(fā)展領(lǐng)域有獨特的優(yōu)勢，有龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模、完善的工業(yè)體系以及豐富的應(yīng)用場景，未來可關(guān)注和實體經(jīng)濟結(jié)合的方向。

  博時基金首席投資官曾鵬認(rèn)為，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)關(guān)注以下方面：首先是人工智能算力，受益方向包括國產(chǎn)AI芯片、PCB、光模塊及服務(wù)器等；其次是新能源汽車，中國新能源汽車逐步具備全球技術(shù)和成本競爭力，國產(chǎn)電動車開始走向海外市場；三是民用航空，由于C919國產(chǎn)大飛機進入簽單和交付快速提升周期，與之配套的國產(chǎn)航空發(fā)動機走向成熟。對于未來產(chǎn)業(yè)，曾鵬表示，將主要關(guān)注低空經(jīng)濟、合成生物學(xué)、量子計算等。

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